Aktueller Portfolio-Wert
$1.018 Mrd.
Positionen
360
Neuestes Berichtsdatum
Q3 2026
Top 10 Konzentration
26,50%
Lifeworks Advisors, LLC (CIK: 0001882132) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 4095 Park East Ct., Ste. C, Grand Rapids, Michigan 49546. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-09-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 1.018 Mrd.$, bestehend aus 360 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 20 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q3 2026 — Top-10-Konzentration: 26,5%. Quartalsumschlag: 24,4%. ▲ 54 neue, +143 aufgestockte, −150 reduzierte, ×31 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,34 Mio. | $67,36 Mio. | 6,62% | ▲ 91.790 | Aufstockung 7,3% | |
| 109.660 | $31,3 Mio. | 3,07% | ▲ 109.660 | Neukauf | |
| 1,27 Mio. | $27,67 Mio. | 2,72% | ▲ 80.918 | Aufstockung 6,8% | |
| 283.809 | $22,17 Mio. | 2,18% | ▲ 51.649 | Aufstockung 22,3% | |
| 211.417 | $21,6 Mio. | 2,12% | ▲ 15.963 | Aufstockung 8,2% | |
| 69.572 | $20,88 Mio. | 2,05% | ▲ 13.070 | Aufstockung 23,1% | |
| 39.235 | $20,12 Mio. | 1,98% | ▲ 4.876 | Aufstockung 14,2% | |
| 427.197 | $20,02 Mio. | 1,97% | ▲ 22.804 | Aufstockung 5,6% | |
| 398.873 | $19,63 Mio. | 1,93% | ▲ 27.881 | Aufstockung 7,5% | |
| 160.895 | $19,05 Mio. | 1,87% | ▲ 56.246 | Aufstockung 53,8% |