Heritage Wealth Management, Inc. hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am April 20, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 201.99 M, was einer Veränderung von -43,83% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 157 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 30,3% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 7 neue Positionen und 107 vollständige Verkäufe.
Einträge:
Gesamtwert:
| Name Emittent | Klasse | Wert | Aktien | Options-Typ |
|---|
Heritage Wealth Management hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 20.04.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.
In der Q1 2026-Einreichung meldete Heritage Wealth Management einen verwalteten Portfoliowert von 201,99 Mio., bestehend aus 157 einzelnen Positionen.
Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Heritage Wealth Management während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Heritage Wealth Management Portfolioanalyse-Seite.