Clifford Swan Investment Counsel LLC (CIK: 0001034642) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 177 E. Colorado Blvd, Suite 550, Pasadena, California 91105. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-03-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 2.938 Mrd.$, bestehend aus 332 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 53 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q1 2026 — Top-10-Konzentration: 30,4%. Quartalsumschlag: 1,4%. ▲ 17 neue, +56 aufgestockte, −163 reduzierte, ×8 geschlossene.

Top Käufe

Q1 2026

1. ZTS Zoetis

+$9,39 Mio.

2. INTU Intuit

+$5,93 Mio.

3. OTIS Otis Worldwide Corporation

+$3,78 Mio.

4. SPY Spdr S&P 500 Etf Trust

+$3,23 Mio.

5. MDLZ Mondelez International

+$2,96 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026

1. GOOG Alphabet

−$6,33 Mio.

2. GOOGL Alphabet

−$6,22 Mio.

3. AAPL Apple

−$5,08 Mio.

4. RTX Rtx Corporation

−$3,4 Mio.

5. AOA Ishares Core 80/20 Aggressive Allocation Etf

−$2,55 Mio.

Aktien/ETFs

-2,51%

$2.936 Mrd. 99,92%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

+5,57%

$2,43 Mio. 0,08%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Apple AAPL	657.717	$166,92 Mio.	5,68%	▼ 20.034	Abbau -3,0%
Alphabet GOOGL	389.695	$112,06 Mio.	3,81%	▼ 21.621	Abbau -5,3%
Microsoft Corporation MSFT	300.292	$111,16 Mio.	3,78%	▼ 2.800	Abbau -0,9%
Costco Wholesale Corporation COST	97.796	$97,45 Mio.	3,32%	▼ 1.718	Abbau -1,7%
United Parcel Service UPS	967.814	$95,21 Mio.	3,24%	▼ 2.774	Abbau -0,3%
Berkshire Hathaway BRK.B	164.505	$78,83 Mio.	2,68%	▼ 1.506	Abbau -0,9%
Chevron Corporation CVX	311.474	$64,44 Mio.	2,19%	▼ 2.169	Abbau -0,7%
Arista Networks ANET	514.469	$63,17 Mio.	2,15%	▼ 18.269	Abbau -3,4%
Jpmorgan Chase & Co JPM	177.945	$52,34 Mio.	1,78%	▼ 3.047	Abbau -1,7%
Johnson & Johnson JNJ	211.196	$51,62 Mio.	1,76%	▼ 3.553	Abbau -1,7%

Vollständige Liste

Clifford Swan Investment Counsel LLCs Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Clifford Swan Investment Counsel LLC eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 52 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Clifford Swan Investment Counsel LLC Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Clifford Swan Investment Counsel LLC’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Clifford Swan Investment Counsel LLC's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Clifford Swan Investment Counsel LLC eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Gemeldet: Gemeldet:	:	Aktien gehandelt:	Gehalten:

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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Clifford Swan Investment Counsel LLC 13F Filings, Portfolio & Analyse

Clifford Swan Investment Counsel LLC — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q1 2026)

Historische Portfolio-Charts

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)