Aktueller Portfolio-Wert
$193,66 Mio.
Positionen
45
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
69,63%
Capital & Planning, LLC (CIK: 0002053750) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 2242 Mt. Zion Road, , Jonesboro, Georgia 30236. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 193,66 Mio.$, bestehend aus 45 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 7 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 69,6%. Quartalsumschlag: 1,9%. ▲ 2 neue, +28 aufgestockte, −12 reduzierte, ×127 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.285 | $26,55 Mio. | 13,71% | ▲ 969 | Aufstockung 1,3% | |
| 78.295 | $18,66 Mio. | 9,64% | ▲ 2.908 | Aufstockung 3,9% | |
| 44.584 | $16,63 Mio. | 8,59% | ▲ 2.296 | Aufstockung 5,4% | |
| 42.000 | $14,41 Mio. | 7,44% | ▼ 66 | Abbau -0,2% | |
| 150.547 | $14,41 Mio. | 7,44% | ▲ 7.213 | Aufstockung 5,0% | |
| 11.273 | $13,52 Mio. | 6,98% | ▲ 401 | Aufstockung 3,7% | |
| 29.050 | $8,41 Mio. | 4,34% | ▲ 2.521 | Aufstockung 9,5% | |
| 24.996 | $7,45 Mio. | 3,85% | ▲ 3.633 | Aufstockung 17,0% | |
| 6.983 | $7,44 Mio. | 3,84% | ▲ 36 | Aufstockung 0,5% | |
| 58.318 | $7,38 Mio. | 3,81% | ▲ 6.177 | Aufstockung 11,9% |