最新持倉市值
$3.22億
持股檔數
88
最新報告日期
Q1 2026
前 10 大持倉集中度
76.96%
Whelan Financial (CIK: 0001894921) 總部位於 7700 N. Palm Ave, Suite 201, Fresno, California 93711. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。
截至最近報告期 (2026-03-31), 該機構管理的投資組合總價值為 $3.22億, 共持有 88 項資產. 申報歷史中已提交了 19 份 13F 文件.
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Q1 2026 — 前十大持倉集中度：77.0%. 季度換手率：8.0%. ▲ 6 新建, +56 加倉, −17 減倉, ×13 清倉.
| 名稱 | 股數 | 市值 | 權重 | 變動 | 動向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.55萬 | $5,447.12萬 | 16.91% | ▼ 4,316 | 減持 -0.2% | |
| 21.31萬 | $5,064.35萬 | 15.72% | ▲ 2,327 | 增持 1.1% | |
| 12.92萬 | $3,382.75萬 | 10.50% | ▼ 288 | 減持 -0.2% | |
| 26.45萬 | $2,345.99萬 | 7.28% | ▲ 4,972 | 增持 1.9% | |
| 35.61萬 | $2,120.54萬 | 6.58% | ▲ 356,093 | 新建倉位 | |
| 22.29萬 | $1,767.25萬 | 5.49% | ▲ 4,403 | 增持 2.0% | |
| 22.11萬 | $1,628.47萬 | 5.06% | ▲ 2,887 | 增持 1.3% | |
| 4.86萬 | $1,396.98萬 | 4.34% | ▲ 2,071 | 增持 4.5% | |
| 3.43萬 | $869.77萬 | 2.70% | ▲ 711 | 增持 2.1% | |
| 4.39萬 | $765.89萬 | 2.38% | ▲ 10,498 | 增持 31.4% |