Planning Strategies Inc. (CIK: 0002139665) 總部位於 147 N Shippen St, , Lancaster, Pennsylvania 17602. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-09-30), 該機構管理的投資組合總價值為 $1.69億, 共持有 1,158 項資產. 申報歷史中已提交了 2 份 13F 文件.

查看該機構的完整 SEC 申報紀錄：
🔗 查看所有 SEC 文件

Q3 2026 — 前十大持倉集中度：60.4%. 季度換手率：1.1%. ▲ 125 新建, +444 加倉, −200 減倉, ×40 清倉.

重倉買進

Q3 2026

1. VONG Vanguard Russell 1000 Growth Etf

+$267.81萬

2. LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index Etf

+$149.38萬

3. VTV Vanguard Value Etf

+$59.55萬

4. TCAF T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf

+$48.66萬

5. EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight Etf

+$47.58萬

重倉賣出

Q3 2026

1. KBWB Invesco Kbw Bank Etf

−$24.47萬

2. IQLT Ishares Msci Intl Quality Factor Etf

−$18.54萬

3. SPSM Spdr Portfolio S&P 600 Small Cap Etf

−$15.88萬

4. USMV Ishares Msci Usa Min Vol Factor Etf

−$11.84萬

5. QUAL Ishares Msci Usa Quality Factor Etf

−$9.47萬

股票/ETF

+5.29%

$1.66億 98.53%

選擇權

+28.37%

$53.69萬 0.32%

債券

+29.41%

$2.49萬 0.01%

其他

+5.41%

$192.84萬 1.14%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Vanguard Russell 1000 Growth Etf ETF-VONG	22.63萬	$2,917.83萬	17.27%	▲ 20,772	增持 10.1%
Franklin International Low Volatility High Dividend Index Etf ETF-LVHI	42.99萬	$1,793.24萬	10.62%	▲ 35,814	增持 9.1%
Ishares Core Dividend Growth Etf ETF-DGRO	20.6萬	$1,552.95萬	9.19%	▲ 633	增持 0.3%
Ishares Msci Intl Quality Factor Etf ETF-IQLT	20.32萬	$1,005.33萬	5.95%	▼ 3,747	減持 -1.8%
T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf ETF-TCAF	14.83萬	$626.75萬	3.71%	▲ 11,512	增持 8.4%
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	6,711	$470.37萬	2.78%	▲ 274	增持 4.3%
Invesco S&P 100 Equal Weight Etf ETF-EQWL	3.39萬	$437.59萬	2.59%	▲ 3,687	增持 12.2%
Vanguard Short-Term Corporate Bond Etf ETF-VCSH	5.46萬	$421.9萬	2.50%	▲ 711	增持 1.3%
Pacer Us Cash Cows 100 Etf ETF-COWZ	6.27萬	$418.87萬	2.48%	▼ 493	減持 -0.8%
輝達 NVDA	1.77萬	$404.36萬	2.39%	▲ 110	增持 0.6%

查看完整列表

Planning Strategies Inc.的投資組合

此投資組合視圖匯總了Planning Strategies Inc.每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構2個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Planning Strategies Inc.季度 13F 統計

發現關於Planning Strategies Inc.的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Planning Strategies Inc.的所有 13F 申報

此部分列出了Planning Strategies Inc.提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Planning Strategies Inc. 13F 申報、投資組合 & 分析

Planning Strategies Inc. — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q3 2026)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q3 2026)

歷史投資組合圖表

Planning Strategies Inc.的投資組合

Planning Strategies Inc.季度 13F 統計

Planning Strategies Inc.的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)