Planning Strategies Inc. (CIK: 0002139665) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 147 N Shippen St, , Lancaster, Pennsylvania 17602. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-09-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 168,91 Mio.$, bestehend aus 1.158 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 2 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q3 2026 — Top-10-Konzentration: 60,4%. Quartalsumschlag: 1,1%. ▲ 125 neue, +444 aufgestockte, −200 reduzierte, ×40 geschlossene.

Top Käufe

Q3 2026

1. VONG Vanguard Russell 1000 Growth Etf

+$2,68 Mio.

2. LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index Etf

+$1,49 Mio.

3. VTV Vanguard Value Etf

+$595.476,58

4. TCAF T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf

+$486.612,13

5. EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight Etf

+$475.804,47

Top Verkäufe

Q3 2026

1. KBWB Invesco Kbw Bank Etf

−$244.723

2. IQLT Ishares Msci Intl Quality Factor Etf

−$185.364,31

3. SPSM Spdr Portfolio S&P 600 Small Cap Etf

−$158.794,77

4. USMV Ishares Msci Usa Min Vol Factor Etf

−$118.389,63

5. QUAL Ishares Msci Usa Quality Factor Etf

−$94.671,34

Aktien/ETFs

+5,29%

$166,42 Mio. 98,53%

Optionen

+28,37%

$536.904 0,32%

Schulden

+29,41%

$24.894 0,01%

Sonstige

+5,41%

$1,93 Mio. 1,14%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Vanguard Russell 1000 Growth Etf ETF-VONG	226.311	$29,18 Mio.	17,27%	▲ 20.772	Aufstockung 10,1%
Franklin International Low Volatility High Dividend Index Etf ETF-LVHI	429.932	$17,93 Mio.	10,62%	▲ 35.814	Aufstockung 9,1%
Ishares Core Dividend Growth Etf ETF-DGRO	205.989	$15,53 Mio.	9,19%	▲ 633	Aufstockung 0,3%
Ishares Msci Intl Quality Factor Etf ETF-IQLT	203.219	$10,05 Mio.	5,95%	▼ 3.747	Abbau -1,8%
T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf ETF-TCAF	148.272	$6,27 Mio.	3,71%	▲ 11.512	Aufstockung 8,4%
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	6.711	$4,7 Mio.	2,78%	▲ 274	Aufstockung 4,3%
Invesco S&P 100 Equal Weight Etf ETF-EQWL	33.909	$4,38 Mio.	2,59%	▲ 3.687	Aufstockung 12,2%
Vanguard Short-Term Corporate Bond Etf ETF-VCSH	54.614	$4,22 Mio.	2,50%	▲ 711	Aufstockung 1,3%
Pacer Us Cash Cows 100 Etf ETF-COWZ	62.743	$4,19 Mio.	2,48%	▼ 493	Abbau -0,8%
Nvidia Corporation NVDA	17.706	$4,04 Mio.	2,39%	▲ 110	Aufstockung 0,6%

Vollständige Liste

Planning Strategies Inc.s Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Planning Strategies Inc. eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 2 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Planning Strategies Inc. Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Planning Strategies Inc.’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Planning Strategies Inc.'s Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Planning Strategies Inc. eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Gemeldet: Gemeldet:	:	Aktien gehandelt:	Gehalten:

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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Planning Strategies Inc. 13F Filings, Portfolio & Analyse

Planning Strategies Inc. — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q3 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q3 2026)

Historische Portfolio-Charts

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