Kelleher Financial Advisors (CIK: 0001507971) 總部位於 100 Wall Street, Suite 804, New York, New York 10005. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-03-31), 該機構管理的投資組合總價值為 $3.95億, 共持有 691 項資產. 申報歷史中已提交了 57 份 13F 文件.

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Q1 2026 — 前十大持倉集中度：55.2%. 季度換手率：9.2%. ▲ 61 新建, +96 加倉, −73 減倉, ×24 清倉.

重倉買進

Q1 2026

1. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

+$937.7萬

2. BRO 佈朗保險

+$466.19萬

3. AMZN 亞馬遜

+$443.43萬

4. SHV Ishares Short Treasury Bond Etf

+$299.57萬

5. JGRW Jensen Quality Growth Etf

+$169.78萬

重倉賣出

Q1 2026

1. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf

−$1,795.59萬

2. DFAS Dimensional Us Small Cap Etf

−$323.61萬

3. QQQ 景順qqq Etf

−$96.45萬

4. Q Qnity Electronics

−$59.42萬

5. RKT Rocket Companies

−$44.02萬

股票/ETF

-5.14%

$3.02億 76.40%

選擇權

$0 0.00%

債券

-14.14%

$462.36萬 1.17%

其他

-21.17%

$8,861.99萬 22.43%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	7.53萬	$4,687.49萬	11.86%	▲ 15,067	增持 25.0%
Berkshire Hathaway BRK.A	48	$3,447.07萬	8.72%
蘋果 AAPL	6.81萬	$1,613.1萬	4.08%	▲ 493	增持 0.7%
Google C GOOG	5.66萬	$1,564.63萬	3.96%	▲ 1,309	增持 2.4%
微軟 MSFT	3.85萬	$1,510.95萬	3.82%	▲ 523	增持 1.4%
亞馬遜 AMZN	5.54萬	$1,181.29萬	2.99%	▲ 20,782	增持 60.1%
波克夏·海瑟威 BRK.B	2.05萬	$985.85萬	2.50%	▲ 2,169	增持 11.9%
Meta META	1.07萬	$643.42萬	1.63%	▲ 1,417	增持 15.2%
Vanguard Value Etf ETF-VTV	2.71萬	$531.11萬	1.34%	▲ 25	增持 0.1%
Google A GOOGL	1.87萬	$502.26萬	1.27%	▲ 1,128	增持 6.4%

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Kelleher Financial Advisors的投資組合

此投資組合視圖匯總了Kelleher Financial Advisors每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構51個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Kelleher Financial Advisors季度 13F 統計

發現關於Kelleher Financial Advisors的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Kelleher Financial Advisors的所有 13F 申報

此部分列出了Kelleher Financial Advisors提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

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內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Kelleher Financial Advisors 13F 申報、投資組合 & 分析

Kelleher Financial Advisors — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q1 2026)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q1 2026)

歷史投資組合圖表

Kelleher Financial Advisors的投資組合

Kelleher Financial Advisors季度 13F 統計

Kelleher Financial Advisors的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)