Kelleher Financial Advisors (CIK: 0001507971) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 100 Wall Street, Suite 804, New York, New York 10005. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-03-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 395,09 Mio.$, bestehend aus 691 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 57 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q1 2026 — Top-10-Konzentration: 55,2%. Quartalsumschlag: 9,2%. ▲ 61 neue, +96 aufgestockte, −73 reduzierte, ×24 geschlossene.

Top Käufe

Q1 2026

1. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

+$9,38 Mio.

2. BRO Brown & Brown

+$4,66 Mio.

3. AMZN Amazoncom

+$4,43 Mio.

4. SHV Ishares Short Treasury Bond Etf

+$3 Mio.

5. JGRW Jensen Quality Growth Etf

+$1,7 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026

1. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf

−$17,96 Mio.

2. DFAS Dimensional Us Small Cap Etf

−$3,24 Mio.

3. QQQ Invesco Qqq Trust Series I

−$964.545

4. Q Qnity Electronics

−$594.211,9

5. RKT Rocket Companies

−$440.246

Aktien/ETFs

-5,14%

$301,84 Mio. 76,40%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

-14,14%

$4,62 Mio. 1,17%

Sonstige

-21,17%

$88,62 Mio. 22,43%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	75.319	$46,87 Mio.	11,86%	▲ 15.067	Aufstockung 25,0%
Berkshire Hathaway BRK.A	48	$34,47 Mio.	8,72%
Apple AAPL	68.074	$16,13 Mio.	4,08%	▲ 493	Aufstockung 0,7%
Alphabet GOOG	56.633	$15,65 Mio.	3,96%	▲ 1.309	Aufstockung 2,4%
Microsoft Corporation MSFT	38.519	$15,11 Mio.	3,82%	▲ 523	Aufstockung 1,4%
Amazoncom AMZN	55.363	$11,81 Mio.	2,99%	▲ 20.782	Aufstockung 60,1%
Berkshire Hathaway BRK.B	20.470	$9,86 Mio.	2,50%	▲ 2.169	Aufstockung 11,9%
Meta Platforms META	10.727	$6,43 Mio.	1,63%	▲ 1.417	Aufstockung 15,2%
Vanguard Value Etf ETF-VTV	27.070	$5,31 Mio.	1,34%	▲ 25	Aufstockung 0,1%
Alphabet GOOGL	18.680	$5,02 Mio.	1,27%	▲ 1.128	Aufstockung 6,4%

Vollständige Liste

Kelleher Financial Advisorss Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Kelleher Financial Advisors eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 51 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Kelleher Financial Advisors Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Kelleher Financial Advisors’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Kelleher Financial Advisors's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Kelleher Financial Advisors eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Kelleher Financial Advisors 13F Filings, Portfolio & Analyse

Kelleher Financial Advisors — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q1 2026)

Historische Portfolio-Charts

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