Kelleher Financial Advisors (CIK: 0001507971) 总部位于 100 Wall Street, Suite 804, New York, New York 10005. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-03-31), 该机构管理的投资组合总价值为 $3.95亿, 共持有 691 项资产. 申报历史中已提交了 57 份 13F 文件.

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Q1 2026 — 前十大持仓集中度：55.2%. 季度换手率：9.2%. ▲ 61 新建, +96 加仓, −73 减仓, ×24 清仓.

重仓买入

Q1 2026

1. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

+$937.7万

2. BRO 布朗保险

+$466.19万

3. AMZN 亚马逊

+$443.43万

4. SHV Ishares Short Treasury Bond Etf

+$299.57万

5. JGRW Jensen Quality Growth Etf

+$169.78万

重仓卖出

Q1 2026

1. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf

−$1,795.59万

2. DFAS Dimensional Us Small Cap Etf

−$323.61万

3. QQQ 景顺qqq Etf

−$96.45万

4. Q Qnity Electronics

−$59.42万

5. RKT Rocket Companies

−$44.02万

股票/ETF

-5.14%

$3.02亿 76.40%

期权

$0 0.00%

债券

-14.14%

$462.36万 1.17%

其他

-21.17%

$8,861.99万 22.43%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	7.53万	$4,687.49万	11.86%	▲ 15,067	增持 25.0%
Berkshire Hathaway BRK.A	48	$3,447.07万	8.72%
苹果 AAPL	6.81万	$1,613.1万	4.08%	▲ 493	增持 0.7%
谷歌c GOOG	5.66万	$1,564.63万	3.96%	▲ 1,309	增持 2.4%
微软 MSFT	3.85万	$1,510.95万	3.82%	▲ 523	增持 1.4%
亚马逊 AMZN	5.54万	$1,181.29万	2.99%	▲ 20,782	增持 60.1%
伯克希尔·哈撒韦 BRK.B	2.05万	$985.85万	2.50%	▲ 2,169	增持 11.9%
Meta META	1.07万	$643.42万	1.63%	▲ 1,417	增持 15.2%
Vanguard Value Etf ETF-VTV	2.71万	$531.11万	1.34%	▲ 25	增持 0.1%
谷歌a GOOGL	1.87万	$502.26万	1.27%	▲ 1,128	增持 6.4%

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Kelleher Financial Advisors的投资组合

此投资组合视图汇总了Kelleher Financial Advisors每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构51个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Kelleher Financial Advisors季度 13F 统计数据

发现关于Kelleher Financial Advisors的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Kelleher Financial Advisors的所有13F申报

本部分列出了Kelleher Financial Advisors提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Kelleher Financial Advisors 13F申报，投资组合与分析

Kelleher Financial Advisors — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q1 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q1 2026)

历史投资组合图表

Kelleher Financial Advisors的投资组合

Kelleher Financial Advisors季度 13F 统计数据

Kelleher Financial Advisors的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)