Instrumental Wealth, LLC (CIK: 0001976010) 總部位於 1 N Dale Mabry Hwy, Ste 1000, Tampa, Florida 33609. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2025-12-31), 該機構管理的投資組合總價值為 $166,756,849, 共持有 72 項資產. 申報歷史中已提交了 12 份 13F 文件.

查看該機構的完整 SEC 申報紀錄：
🔗 查看所有 SEC 文件

Q4 2025 — 前十大持倉集中度：78.5%. 季度換手率：10.8%. ▲ 12 新建, +43 加倉, −14 減倉, ×10 清倉.

重倉買進

Q4 2025

1. IEFA Ishares Core Msci Eafe Etf

+$1,163.92萬

2. IWN Ishares Russell 2000 Value Etf

+$537.2萬

3. IVW Ishares S&P 500 Growth Etf

+$451.59萬

4. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

+$234.58萬

5. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf

+$201.68萬

重倉賣出

Q4 2025

1. COWZ Pacer Us Cash Cows 100 Etf

−$764.52萬

2. CALF Pacer Us Small Cap Cash Cows Etf

−$451.22萬

3. MSTY Yieldmax Mstr Option Income Strategy Etf

−$132.98萬

4. MUB Ishares National Muni Bond Etf

−$55.23萬

5. SNV 西諾烏斯金融

−$38.11萬

股票/ETF

+17.17%

$1.67億 100.00%

選擇權

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Ishares Core S&P Mid-Cap Etf ETF-IJH	33.39萬	$2,406.68萬	14.43%	▲ 17,667	增持 5.6%
Ishares Core Msci Eafe Etf ETF-IEFA	22.96萬	$2,259.86萬	13.55%	▲ 118,249	增持 106.2%
Ishares S&P 500 Growth Etf ETF-IVW	18.47萬	$2,229.33萬	13.37%	▲ 37,417	增持 25.4%
Ishares S&P 500 Value Etf ETF-IVE	7.03萬	$1,559.72萬	9.35%	▲ 3,990	增持 6.0%
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	1.81萬	$1,254萬	7.52%	▲ 3,388	增持 23.0%
Ishares Ibonds Dec 2033 Term Corporate Etf ETF-IBDY	41.4萬	$1,093萬	6.55%	▲ 28,299	增持 7.3%
Invesco S&P 500 Equal Weight Etf ETF-RSP	5.05萬	$1,034.47萬	6.20%	▲ 9,851	增持 24.2%
Ishares Russell 2000 Value Etf ETF-IWN	2.79萬	$560.76萬	3.36%	▲ 26,751	增持 2280.6%
Ishares Russell 2000 Growth Etf ETF-IWO	1.25萬	$427.24萬	2.56%	▲ 1,154	增持 10.1%
蘋果 AAPL	9,770	$266.67萬	1.60%	▲ 524	增持 5.7%

查看完整列表

Instrumental Wealth, LLC的投資組合

此投資組合視圖匯總了Instrumental Wealth, LLC每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構12個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Instrumental Wealth, LLC季度 13F 統計

發現關於Instrumental Wealth, LLC的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Instrumental Wealth, LLC的所有 13F 申報

此部分列出了Instrumental Wealth, LLC提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Instrumental Wealth, LLC 13F 申報、投資組合 & 分析

Instrumental Wealth, LLC — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q4 2025)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q4 2025)

歷史投資組合圖表

Instrumental Wealth, LLC的投資組合

Instrumental Wealth, LLC季度 13F 統計

Instrumental Wealth, LLC的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)