Instrumental Wealth, LLC (CIK: 0001976010) 本社所在地： 1 N Dale Mabry Hwy, Ste 1000, Tampa, Florida 33609. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2025-12-31), 運用ポートフォリオの総額は￥166,756,849, 保有銘柄数は 72 銘柄です. これまでに提出された 12 件のForm 13F報告書があります.

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Q4 2025 — 上位10銘柄集中度：78.5%. 四半期回転率：10.8%. ▲ 12 新規, +43 追加, −14 縮小, ×10 売却.

重点買付

Q4 2025

1. IEFA Ishares Core Msci Eafe Etf

+$1,163.92万

2. IWN Ishares Russell 2000 Value Etf

+$537.2万

3. IVW Ishares S&P 500 Growth Etf

+$451.59万

4. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

+$234.58万

5. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf

+$201.68万

重点売却

Q4 2025

1. COWZ Pacer Us Cash Cows 100 Etf

−$764.52万

2. CALF Pacer Us Small Cap Cash Cows Etf

−$451.22万

3. MSTY Yieldmax Mstr Option Income Strategy Etf

−$132.98万

4. MUB Ishares National Muni Bond Etf

−$55.23万

5. SNV シノバス・フィナンシャル

−$38.11万

株式/ETF

+17.17%

$1.67億 100.00%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

$0 0.00%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Ishares Core S&P Mid-Cap Etf ETF-IJH	33.39万	$2,406.68万	14.43%	▲ 17,667	買い増し 5.6%
Ishares Core Msci Eafe Etf ETF-IEFA	22.96万	$2,259.86万	13.55%	▲ 118,249	買い増し 106.2%
Ishares S&P 500 Growth Etf ETF-IVW	18.47万	$2,229.33万	13.37%	▲ 37,417	買い増し 25.4%
Ishares S&P 500 Value Etf ETF-IVE	7.03万	$1,559.72万	9.35%	▲ 3,990	買い増し 6.0%
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	1.81万	$1,254万	7.52%	▲ 3,388	買い増し 23.0%
Ishares Ibonds Dec 2033 Term Corporate Etf ETF-IBDY	41.4万	$1,093万	6.55%	▲ 28,299	買い増し 7.3%
Invesco S&P 500 Equal Weight Etf ETF-RSP	5.05万	$1,034.47万	6.20%	▲ 9,851	買い増し 24.2%
Ishares Russell 2000 Value Etf ETF-IWN	2.79万	$560.76万	3.36%	▲ 26,751	買い増し 2280.6%
Ishares Russell 2000 Growth Etf ETF-IWO	1.25万	$427.24万	2.56%	▲ 1,154	買い増し 10.1%
アップル AAPL	9,770	$266.67万	1.60%	▲ 524	買い増し 5.7%

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Instrumental Wealth, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはInstrumental Wealth, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の12四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Instrumental Wealth, LLC四半期13F統計データ

Instrumental Wealth, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Instrumental Wealth, LLCのすべての13F報告書

このセクションではInstrumental Wealth, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Instrumental Wealth, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Instrumental Wealth, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q4 2025)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q4 2025)

履歴ポートフォリオチャート

Instrumental Wealth, LLCのポートフォリオ

Instrumental Wealth, LLC四半期13F統計データ

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）