Homrich & Berg (CIK: 0001504744) 總部位於 3060 Peachtree Road, Suite 830, Atlanta, Georgia 30305. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2021-09-30), 該機構管理的投資組合總價值為 $44.65億, 共持有 476 項資產. 申報歷史中已提交了 37 份 13F 文件.

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Q3 2021 — 前十大持倉集中度：71.3%. 季度換手率：1.0%. ▲ 20 新建, +193 加倉, −163 減倉, ×34 清倉.

重倉買進

Q3 2021

1. VTI Vanguard Total Stock Market Etf

+$7,087.95萬

2. VXUS Vanguard Total International Stock Etf

+$5,429.05萬

3. SPYG Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf

+$1,547.74萬

4. BND Vanguard Total Bond Market Etf

+$1,098.41萬

5. VIG Vanguard Dividend Appreciation Etf

+$1,066.98萬

重倉賣出

Q3 2021

1. SCHO Schwab Short-Term Us Treasury Etf

−$696.26萬

2. IJR Ishares Core S&P Small Cap Etf

−$338.85萬

3. JPST Jpmorgan Ultra-Short Income Etf

−$277.08萬

4. VBR Vanguard Small Cap Value Etf

−$133.56萬

5. AZO 汽車地帶

−$105.09萬

股票/ETF

+4.18%

$43.18億 96.70%

選擇權

+61.17%

$71.4萬 0.02%

債券

+2.56%

$4萬 0.00%

其他

-2.48%

$1.46億 3.28%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Vanguard Total Stock Market Etf ETF-VTI	596.37萬	$13.24億	29.66%	▲ 319,191	增持 5.7%
Vanguard Dividend Appreciation Etf ETF-VIG	298.8萬	$4.59億	10.28%	▲ 69,465	增持 2.4%
Vanguard Total International Stock Etf ETF-VXUS	536.48萬	$3.39億	7.60%	▲ 858,211	增持 19.0%
Jpmorgan Ultra-Short Income Etf ETF-JPST	468.64萬	$2.38億	5.32%	▼ 54,629	減持 -1.2%
Ishares S&P 500 Growth Etf ETF-IVW	259萬	$1.91億	4.29%	▲ 8,656	增持 0.3%
Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf ETF-SPYG	254.69萬	$1.63億	3.65%	▲ 241,759	增持 10.5%
標普500 ETF-SPY	25.88萬	$1.11億	2.49%	▲ 23,150	增持 9.8%
Jpmorgan Ultra-Short Municipal Income Etf ETF-JMST	188.89萬	$9,647.5萬	2.16%	▲ 14,949	增持 0.8%
Schwab Us Broad Market Etf ETF-SCHB	86.64萬	$8,998.4萬	2.02%	▼ 4,988	減持 -0.6%
蘋果 AAPL	47.26萬	$6,687.6萬	1.50%	▲ 29,015	增持 6.5%

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Homrich & Berg的投資組合

此投資組合視圖匯總了Homrich & Berg每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構34個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Homrich & Berg季度 13F 統計

發現關於Homrich & Berg的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Homrich & Berg的所有 13F 申報

此部分列出了Homrich & Berg提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Homrich & Berg 13F 申報、投資組合 & 分析

Homrich & Berg — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q3 2021)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q3 2021)

歷史投資組合圖表

Homrich & Berg的投資組合

Homrich & Berg季度 13F 統計

Homrich & Berg的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)