Destination Wealth Management (CIK: 0001278573) 總部位於 1255 Treat Blvd. Suite 900, , Walnut Creek, California 94597. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-03-31), 該機構管理的投資組合總價值為 $38.51億, 共持有 327 項資產. 申報歷史中已提交了 53 份 13F 文件.

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Q1 2026 — 前十大持倉集中度：28.8%. 季度換手率：1.4%. ▲ 26 新建, +170 加倉, −90 減倉, ×11 清倉.

重倉買進

Q1 2026

1. VEU Vanguard Ftse All-World Ex-Us Index Fund

+$2,940.97萬

2. EFA Ishares Msci Eafe Etf

+$2,329.48萬

3. AGG Ishares Core Us Aggregate Bond Etf

+$913.59萬

4. IEMG Ishares Core Msci Emerging Markets Etf

+$859.17萬

5. TLH Ishares 10-20 Year Treasury Bond Etf

+$695.93萬

重倉賣出

Q1 2026

1. SCHX Schwab Us Large-Cap Etf

−$955.63萬

2. SCHZ Schwab Us Aggregate Bond Etf

−$906.33萬

3. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

−$442.81萬

4. SDY Spdr S&P Dividend Etf

−$354.97萬

5. GOOGL Google A

−$246.67萬

股票/ETF

+0.75%

$38.5億 99.99%

選擇權

-48.95%

$51.66萬 0.01%

債券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
蘋果 AAPL	85.75萬	$2.18億	5.65%	▼ 5,337	減持 -0.6%
Ishares Core Us Aggregate Bond Etf ETF-AGG	168.56萬	$1.67億	4.35%	▲ 92,031	增持 5.8%
Ishares Core S&P Small Cap Etf ETF-IJR	83.8萬	$1.04億	2.71%	▼ 2,356	減持 -0.3%
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf ETF-IEMG	140.96萬	$9,831.85萬	2.55%	▲ 123,179	增持 9.6%
Spdr S&P Dividend Etf ETF-SDY	62.94萬	$9,185.83萬	2.39%	▼ 24,323	減持 -3.7%
Google A GOOGL	30.24萬	$8,696.84萬	2.26%	▼ 8,578	減持 -2.8%
Ishares 10-20 Year Treasury Bond Etf ETF-TLH	86.28萬	$8,690.34萬	2.26%	▲ 69,095	增持 8.7%
Ishares Interest Rate Hedged Corporate Bond Etf ETF-LQDH	92.96萬	$8,584.34萬	2.23%	▲ 37,231	增持 4.2%
Ishares 0-5 Year Tips Bond Etf ETF-STIP	82.57萬	$8,539.88萬	2.22%	▲ 27,641	增持 3.5%
Pimco Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund ETF-PYLD	318.98萬	$8,357.35萬	2.17%	▲ 163,688	增持 5.4%

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Destination Wealth Management的投資組合

此投資組合視圖匯總了Destination Wealth Management每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構53個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Destination Wealth Management季度 13F 統計

發現關於Destination Wealth Management的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Destination Wealth Management的所有 13F 申報

此部分列出了Destination Wealth Management提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Destination Wealth Management 13F 申報、投資組合 & 分析

Destination Wealth Management — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q1 2026)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q1 2026)

歷史投資組合圖表

Destination Wealth Management的投資組合

Destination Wealth Management季度 13F 統計

Destination Wealth Management的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)