Destination Wealth Management (CIK: 0001278573) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 1255 Treat Blvd. Suite 900, , Walnut Creek, California 94597. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-03-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 3.851 Mrd.$, bestehend aus 327 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 53 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q1 2026 — Top-10-Konzentration: 28,8%. Quartalsumschlag: 1,4%. ▲ 26 neue, +170 aufgestockte, −90 reduzierte, ×11 geschlossene.

Top Käufe

Q1 2026

1. VEU Vanguard Ftse All-World Ex-Us Index Fund

+$29,41 Mio.

2. EFA Ishares Msci Eafe Etf

+$23,29 Mio.

3. AGG Ishares Core Us Aggregate Bond Etf

+$9,14 Mio.

4. IEMG Ishares Core Msci Emerging Markets Etf

+$8,59 Mio.

5. TLH Ishares 10-20 Year Treasury Bond Etf

+$6,96 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026

1. SCHX Schwab Us Large-Cap Etf

−$9,56 Mio.

2. SCHZ Schwab Us Aggregate Bond Etf

−$9,06 Mio.

3. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

−$4,43 Mio.

4. SDY Spdr S&P Dividend Etf

−$3,55 Mio.

5. GOOGL Alphabet

−$2,47 Mio.

Aktien/ETFs

+0,75%

$3.850 Mrd. 99,99%

Optionen

-48,95%

$516.564 0,01%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

$0 0,00%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Apple AAPL	857.480	$217,62 Mio.	5,65%	▼ 5.337	Abbau -0,6%
Ishares Core Us Aggregate Bond Etf ETF-AGG	1,69 Mio.	$167,33 Mio.	4,35%	▲ 92.031	Aufstockung 5,8%
Ishares Core S&P Small Cap Etf ETF-IJR	838.038	$104,18 Mio.	2,71%	▼ 2.356	Abbau -0,3%
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf ETF-IEMG	1,41 Mio.	$98,32 Mio.	2,55%	▲ 123.179	Aufstockung 9,6%
Spdr S&P Dividend Etf ETF-SDY	629.425	$91,86 Mio.	2,39%	▼ 24.323	Abbau -3,7%
Alphabet GOOGL	302.436	$86,97 Mio.	2,26%	▼ 8.578	Abbau -2,8%
Ishares 10-20 Year Treasury Bond Etf ETF-TLH	862.821	$86,9 Mio.	2,26%	▲ 69.095	Aufstockung 8,7%
Ishares Interest Rate Hedged Corporate Bond Etf ETF-LQDH	929.645	$85,84 Mio.	2,23%	▲ 37.231	Aufstockung 4,2%
Ishares 0-5 Year Tips Bond Etf ETF-STIP	825.668	$85,4 Mio.	2,22%	▲ 27.641	Aufstockung 3,5%
Pimco Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund ETF-PYLD	3,19 Mio.	$83,57 Mio.	2,17%	▲ 163.688	Aufstockung 5,4%

Vollständige Liste

Destination Wealth Managements Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Destination Wealth Management eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 53 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Destination Wealth Management Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Destination Wealth Management’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Destination Wealth Management's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Destination Wealth Management eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Gemeldet: Gemeldet:	:	Aktien gehandelt:	Gehalten:

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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Destination Wealth Management 13F Filings, Portfolio & Analyse

Destination Wealth Management — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q1 2026)

Historische Portfolio-Charts

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Destination Wealth Management Quartalsweise 13F Statistiken

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)