중동 분쟁이 6일째 확산되면서 목요일 미국 주식은 하락 마감했습니다. 전쟁 확대 가능성은 에너지 가격을 상승시켜, 연방준비제도(Fed)의 향후 금리 인하 속도를 바꿀 수 있는 재인플레이션 압력에 대한 우려를 부채질했습니다. 다우존스 산업평균지수는 784.67포인트(1.61%) 하락한 47,954.74에 마감했습니다. S&P 500 지수는 0.56% 하락한 6,830.71, 나스닥 종합지수는 0.26% 하락한 22,748.99를 기록했습니다.
투자자들이 페르시아만 원유의 핵심 운송 경로인 호르무즈 해협의 공급 차질 위험을 평가하면서 시장 관심은 에너지 부문에 집중됐습니다. 미사일과 드론 위협 증가로 유조선 운항이 이미 크게 감소했습니다. 이러한 공급 우려로 미국산 원유는 8.5% 상승한 배럴당 81달러(2024년 7월 이후 최고)를 기록했고, 글로벌 벤치마크인 브렌트유는 4.9% 상승한 배럴당 85.41달러에 거래됐습니다. 트레이더들은 에너지 공급 장애가 장기화되면 인플레이션이 고착화되고 세계 경제 성장을 저해할 수 있다고 우려하고 있습니다. 시장 참가자들은 원유 가격이 배럴당 100달러에 근접하면 광범위한 시장 심리에 상당히 더 큰 압력을 가할 것이라고 지적합니다.
유가 급등은 광범위한 시장 후퇴를 주도했으나, 부문별 성과는 크게 달랐습니다. S&P 500 내 산업재, 소재, 헬스케어 주식은 모두 2% 이상 하락했습니다. 항공 산업은 특히 큰 손실을 겪었으며, 여객 항공 부문은 5.4% 하락했고 사우스웨스트 항공은 6.9% 떨어졌습니다. 반면 에너지와 기술주는 중요한 시장 지지 역할을 했습니다. 셰브론은 3.9% 상승하며 S&P 500 에너지 부문 전체를 0.6% 끌어올렸습니다. 기술주는 인공지능 테마에서 힘을 얻었는데, 반도체 업체 브로드컴이 내년 AI 매출이 1000억 달러를 초과할 것으로 전망한 후 4.8% 상승한 것이 두드러졌습니다.
이날 공개된 경제 지표는 통화 정책 전망을 더욱 복잡하게 만들었습니다. 주 실업수당 초기 청구 건수는 전주 대비 동일하게 유지됐고, ISM 제조업 및 서비스업 지수는 기대를 상회하며 경제의 지속적인 회복력을 시사했습니다. 이러한 강력한 지표들은 향후 고용 보고서에 대한 기대를 높였고, 연준이 차입 비용을 낮출 여력이 줄어들었음을 암시합니다. LSEG 데이터에 따르면, 금융 시장은 현재 2026년 전체에 대해 약 40bp(베이시스포인트)의 금리 인하를 예상하고 있으며, 이는 분쟁 발발 전 예상했던 50bp에서 하향 조정된 수치입니다. 일부 시장 전략가들은 다가오는 고용 데이터의 잠재적 영향이 최근 주식 매도세 이후 이미 시장에 반영됐을 수 있다고 제안합니다.
금융 기관들도 광범위한 지수에 큰 부담을 줬으며, JP모건 체이스와 골드만삭스의 주가 하락이 다우지수에 하방 압력을 가했습니다. 거래 활동은 특히 활발했는데, 미국 거래소에서 거래된 주식 수는 223억 주로 20일 이동평균 178억 주를 상회했습니다. 지정학적 긴장에도 불구하고, 기술주의 근본적인 강세는 월스트리트가 이번 주 유럽 및 아시아 시장을 능가하도록 했으며, 분쟁 시작 이후 나스닥은 0.36% 상승하며 약간의 긍정적 성과를 유지했습니다.