Total Wealth Planning & Management, Inc. (CIK: 0002058383) 總部位於 Po Box 859, , Ponte Vedra Beach, Florida 32004. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-06-30), 該機構管理的投資組合總價值為 $1.48億, 共持有 215 項資產. 申報歷史中已提交了 6 份 13F 文件.

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Q2 2026 — 前十大持倉集中度：21.7%. 季度換手率：12.2%. ▲ 32 新建, +78 加倉, −57 減倉, ×18 清倉.

重倉買進

Q2 2026

1. WRBY Warby Parker

+$80.52萬

2. A 安捷倫

+$75.22萬

3. XLK Technology Select Sector Spdr Fund

+$74.82萬

4. DPZ 達美樂比薩(Us)

+$59.36萬

5. TRN Trinity Industries

+$42.53萬

重倉賣出

Q2 2026

1. STM 意法半導體

−$172.28萬

2. LNG Cheniere Energy

−$98.66萬

3. DOX Amdocs Limited

−$95.61萬

4. NFLX 奈飛

−$72.21萬

5. EWY Ishares Msci South Korea Etf

−$71.65萬

股票/ETF

+9.56%

$1.36億 92.00%

選擇權

+7.10%

$993.53萬 6.72%

債券

$0 0.00%

其他

-3.39%

$188.97萬 1.28%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
美光科技 MU	3,879	$447.75萬	3.03%	▲ 303	增持 8.5%
蘋果 AAPL	1.52萬	$439.43萬	2.97%	▲ 145	增持 1.0%
亞馬遜 AMZN	1.35萬	$322.52萬	2.18%	▲ 957	增持 7.6%
艾伯維 ABBV	1.1萬	$277.11萬	1.87%	▼ 1,841	減持 -14.3%
微軟 MSFT	7,301	$272.35萬	1.84%	▲ 770	增持 11.8%
Cheniere Energy LNG	1.12萬	$267.17萬	1.81%	▼ 4,128	減持 -27.0%
Google A GOOGL	7,308	$261.17萬	1.77%	▲ 250	增持 3.5%
摩根大通 JPM	7,819	$255.93萬	1.73%	▲ 284	增持 3.8%
輝達 NVDA	1.04萬	$207.42萬	1.40%	▼ 823	減持 -7.4%
輝盛研究繫統 FDS	8,993	$206.91萬	1.40%	▼ 1,614	減持 -15.2%

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Total Wealth Planning & Management, Inc.的投資組合

此投資組合視圖匯總了Total Wealth Planning & Management, Inc.每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構6個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Total Wealth Planning & Management, Inc.季度 13F 統計

發現關於Total Wealth Planning & Management, Inc.的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Total Wealth Planning & Management, Inc.的所有 13F 申報

此部分列出了Total Wealth Planning & Management, Inc.提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Total Wealth Planning & Management, Inc. 13F 申報、投資組合 & 分析

Total Wealth Planning & Management, Inc. — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q2 2026)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q2 2026)

歷史投資組合圖表

Total Wealth Planning & Management, Inc.的投資組合

Total Wealth Planning & Management, Inc.季度 13F 統計

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內部交易活動 (SEC Form 4)