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White & Co Financial Planning - Q1 2026 Presentaciones 13F

WH

White & Co Financial Planning INC

CIK: 0002039300
Dirección: Washington Sunnyside 910 Franklin Ave Ste 3
142,23 M. $
Valor de cartera
20
Activos retenidos
Período de informe: Q1 2026
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 16/10/2026

Resumen de cartera (Q1 2026)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q1 2026
1. PYLD Pimco Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
+$3,38 M.
2. FLXR Tcw Flexible Income Etf
+$1,1 M.
3. SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond Etf
+$865.991,14
4. SPLB Spdr Portfolio Long Term Corporate Bond Etf
+$821.406,3
5. SCHH Schwab Us Reit Etf
+$575.051,51

Principales ventas

Q1 2026
1. SCHF Schwab International Equity Etf
−$305.761,67
2. SCHA Schwab Us Small-Cap Etf
−$242.963,56
3. SCHC Schwab International Small-Cap Equity Etf
−$203.318,95
4. SCHX Schwab Us Large-Cap Etf
−$60.971,95
5. IVV Ishares Core S&P 500 Etf
−$35.273,38

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+6,33%
$142,23 M. 100,00%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
$0 0,00%

Asignación sectorial (acciones)

White & Co Financial Planning Q1 2026 Resumen de presentación

White & Co Financial Planning INC presentó su informe 13F para Q1 2026 el May 06, 2026. La cartera total fue de 142.23 M, lo que refleja un cambio del +6,33% respecto al trimestre anterior, abarcando 20 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 83,8% de la cartera. La actividad trimestral incluyó 1 nuevas posiciones y 0 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q1 2026 de White & Co Financial Planning

White & Co Financial Planning presentó el Formulario 13F-HR para el período Q1 2026 el 06/05/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q1 2026, White & Co Financial Planning reportó un valor de cartera gestionada de 142,23 M., que comprende 20 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió White & Co Financial Planning durante Q1 2026, visite la página de White & Co Financial Planning Análisis de Cartera.