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White & Co Financial Planning - Q1 2026 13F-Meldungen

WH

White & Co Financial Planning INC

CIK: 0002039300
Adresse: Washington Sunnyside 910 Franklin Ave Ste 3
142,23 Mio. $
Portfolio-Wert
20
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 16.10.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

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Top Käufe

Q1 2026
1. PYLD Pimco Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
+$3,38 Mio.
2. FLXR Tcw Flexible Income Etf
+$1,1 Mio.
3. SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond Etf
+$865.991,14
4. SPLB Spdr Portfolio Long Term Corporate Bond Etf
+$821.406,3
5. SCHH Schwab Us Reit Etf
+$575.051,51

Top Verkäufe

Q1 2026
1. SCHF Schwab International Equity Etf
−$305.761,67
2. SCHA Schwab Us Small-Cap Etf
−$242.963,56
3. SCHC Schwab International Small-Cap Equity Etf
−$203.318,95
4. SCHX Schwab Us Large-Cap Etf
−$60.971,95
5. IVV Ishares Core S&P 500 Etf
−$35.273,38

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+6,33%
$142,23 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

White & Co Financial Planning Q1 2026 Filing Übersicht

White & Co Financial Planning INC hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am May 06, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 142.23 M, was einer Veränderung von +6,33% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 20 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 83,8% des Portfolios aus. Die Quartalsaktivität umfasste 1 neue Positionen und 0 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu White & Co Financial Planning’s Q1 2026 Filing

White & Co Financial Planning hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 06.05.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete White & Co Financial Planning einen verwalteten Portfoliowert von 142,23 Mio., bestehend aus 20 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien White & Co Financial Planning während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die White & Co Financial Planning Portfolioanalyse-Seite.