Último valor de cartera
$322,11 M.
Posiciones totales
88
Última fecha del informe
Q1 2026
10 concentraciones principales
76,96%
Whelan Financial (CIK: 0001894921) es una institución financiera con sede en 7700 N. Palm Ave, Suite 201, Fresno, California 93711. La firma presenta periódicamente el Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), divulgando sus posiciones en valores de renta variable.
A fecha del último período de reporte (2026-03-31), la institución gestiona una cartera valorada en 322,11 M.$, compuesta por 88 valores distintos. A lo largo de su historial de presentaciones, ha enviado 19 informes en el Formulario 13F.
Para consultar el historial completo de presentaciones ante la SEC:
🔗 Ver todas las presentaciones ante la SEC
Q1 2026 — Concentración top 10: 77,0%. Rotación trimestral: 8,0%. ▲ 6 nuevas, +56 ampliadas, −17 reducidas, ×13 cerradas.
| Nombre | acciones | Valor de mercado | Peso | Cambiar | Actividad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,78 M. | $54,47 M. | 16,91% | ▼ 4.316 | Reduce -0,2% | |
| 213.128 | $50,64 M. | 15,72% | ▲ 2.327 | Add 1,1% | |
| 129.152 | $33,83 M. | 10,50% | ▼ 288 | Reduce -0,2% | |
| 264.486 | $23,46 M. | 7,28% | ▲ 4.972 | Add 1,9% | |
| 356.093 | $21,21 M. | 6,58% | ▲ 356.093 | New Buy | |
| 222.941 | $17,67 M. | 5,49% | ▲ 4.403 | Add 2,0% | |
| 221.140 | $16,28 M. | 5,06% | ▲ 2.887 | Add 1,3% | |
| 48.645 | $13,97 M. | 4,34% | ▲ 2.071 | Add 4,5% | |
| 34.271 | $8,7 M. | 2,70% | ▲ 711 | Add 2,1% | |
| 43.916 | $7,66 M. | 2,38% | ▲ 10.498 | Add 31,4% |