Whelan Financial (CIK: 0001894921) 总部位于 7700 N. Palm Ave, Suite 201, Fresno, California 93711. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-03-31), 该机构管理的投资组合总价值为 $3.22亿, 共持有 88 项资产. 申报历史中已提交了 19 份 13F 文件.

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Q1 2026 — 前十大持仓集中度：77.0%. 季度换手率：8.0%. ▲ 6 新建, +56 加仓, −17 减仓, ×13 清仓.

重仓买入

Q1 2026

1. VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury Etf

+$2,120.54万

2. NVDA 英伟达

+$183.08万

3. VO Vanguard Mid-Cap Etf

+$59.47万

4. QQQM Invesco Nasdaq 100 Etf

+$55.29万

5. VNQ Vanguard Real Estate Etf

+$44.1万

重仓卖出

Q1 2026

1. VTIP Vanguard Short-Term Tips

−$2,087.74万

2. DIS 迪士尼

−$155.66万

3. CCL 嘉年华邮轮(Us)

−$26.8万

4. WFC 富国银行

−$24.27万

5. IBIT Ishares Bitcoin Trust Etf

−$23.84万

股票/ETF

+0.63%

$3.22亿 100.00%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Schwab Us Dividend Equity Etf ETF-SCHD	177.55万	$5,447.12万	16.91%	▼ 4,316	减持 -0.2%
Invesco Nasdaq 100 Etf ETF-QQQM	21.31万	$5,064.35万	15.72%	▲ 2,327	增持 1.1%
Vanguard Small-Cap Etf ETF-VB	12.92万	$3,382.75万	10.50%	▼ 288	减持 -0.2%
Vanguard Real Estate Etf ETF-VNQ	26.45万	$2,345.99万	7.28%	▲ 4,972	增持 1.9%
Vanguard Intermediate-Term Treasury Etf ETF-VGIT	35.61万	$2,120.54万	6.58%	▲ 356,093	新建仓位
Vanguard Short-Term Corporate Bond Etf ETF-VCSH	22.29万	$1,767.25万	5.49%	▲ 4,403	增持 2.0%
Vanguard Total Bond Market Etf ETF-BND	22.11万	$1,628.47万	5.06%	▲ 2,887	增持 1.3%
Vanguard Mid-Cap Etf ETF-VO	4.86万	$1,396.98万	4.34%	▲ 2,071	增持 4.5%
苹果 AAPL	3.43万	$869.77万	2.70%	▲ 711	增持 2.1%
英伟达 NVDA	4.39万	$765.89万	2.38%	▲ 10,498	增持 31.4%

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Whelan Financial的投资组合

此投资组合视图汇总了Whelan Financial每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构19个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Whelan Financial季度 13F 统计数据

发现关于Whelan Financial的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Whelan Financial的所有13F申报

本部分列出了Whelan Financial提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Whelan Financial 13F申报，投资组合与分析

Whelan Financial — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q1 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q1 2026)

历史投资组合图表

Whelan Financial的投资组合

Whelan Financial季度 13F 统计数据

Whelan Financial的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)