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Soa Wealth Advisors - Q1 2026 Presentaciones 13F

SO

Soa Wealth Advisors, Llc.

CIK: 0001849444
Dirección: New York New York 120 West 45 Street Suite 1400
529,79 M. $
Valor de cartera
867
Activos retenidos
Período de informe: Q1 2026
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 20/05/2026

Resumen de cartera (Q1 2026)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q1 2026
1. EFA Ishares Msci Eafe Etf
+$754.521,07
2. GRNY Fundstrat Granny Shots Us Large Cap Etf
+$741.282,89
3. AOR Ishares Core 60/40 Balanced Allocation Etf
+$534.531,81
4. SCHD Schwab Us Dividend Equity Etf
+$324.626,9
5. SPY Spdr S&P 500 Etf Trust
+$202.919,63

Principales ventas

Q1 2026
1. IWY Ishares Russell Top 200 Growth Etf
−$10,78 M.
2. AAPL Apple
−$3,63 M.
3. YSEP Ft Vst Int Eq Mb Etf-Usd
−$2,26 M.
4. DGRO Ishares Core Dividend Growth Etf
−$2,19 M.
5. EFIV Spdr S&P 500 Esg Etf
−$2,03 M.

Asignación de activos

Acciones/ETFs
-10,57%
$520,91 M. 98,32%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
-9,33%
$8,88 M. 1,68%

Asignación sectorial (acciones)

Soa Wealth Advisors Q1 2026 Resumen de presentación

Soa Wealth Advisors, Llc. presentó su informe 13F para Q1 2026 el May 20, 2026. La cartera total fue de 529.79 M, lo que refleja un cambio del -10,55% respecto al trimestre anterior, abarcando 867 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 44,1% de la cartera, con Technology como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 31 nuevas posiciones y 30 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q1 2026 de Soa Wealth Advisors

Soa Wealth Advisors presentó el Formulario 13F-HR para el período Q1 2026 el 20/05/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q1 2026, Soa Wealth Advisors reportó un valor de cartera gestionada de 529,79 M., que comprende 867 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Soa Wealth Advisors durante Q1 2026, visite la página de Soa Wealth Advisors Análisis de Cartera.