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Soa Wealth Advisors - Q1 2026 13F-Meldungen

SO

Soa Wealth Advisors, Llc.

CIK: 0001849444
Adresse: New York New York 120 West 45 Street Suite 1400
529,79 Mio. $
Portfolio-Wert
867
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 20.05.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

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Top Käufe

Q1 2026
1. EFA Ishares Msci Eafe Etf
+$754.521,07
2. GRNY Fundstrat Granny Shots Us Large Cap Etf
+$741.282,89
3. AOR Ishares Core 60/40 Balanced Allocation Etf
+$534.531,81
4. SCHD Schwab Us Dividend Equity Etf
+$324.626,9
5. SPY Spdr S&P 500 Etf Trust
+$202.919,63

Top Verkäufe

Q1 2026
1. IWY Ishares Russell Top 200 Growth Etf
−$10,78 Mio.
2. AAPL Apple
−$3,63 Mio.
3. YSEP Ft Vst Int Eq Mb Etf-Usd
−$2,26 Mio.
4. DGRO Ishares Core Dividend Growth Etf
−$2,19 Mio.
5. EFIV Spdr S&P 500 Esg Etf
−$2,03 Mio.

Asset Allokation

Aktien/ETFs
-10,57%
$520,91 Mio. 98,32%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
-9,33%
$8,88 Mio. 1,68%

Sektor Allokation (Aktien)

Soa Wealth Advisors Q1 2026 Filing Übersicht

Soa Wealth Advisors, Llc. hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am May 20, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 529.79 M, was einer Veränderung von -10,55% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 867 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 44,1% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 31 neue Positionen und 30 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Soa Wealth Advisors’s Q1 2026 Filing

Soa Wealth Advisors hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 20.05.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Soa Wealth Advisors einen verwalteten Portfoliowert von 529,79 Mio., bestehend aus 867 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Soa Wealth Advisors während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Soa Wealth Advisors Portfolioanalyse-Seite.