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Sard Wealth Management Group - Q3 2026 Presentaciones 13F

SA

Sard Wealth Management Group, LLC

CIK: 0002010095
Dirección: Georgia Atlanta 5607 Glenridge Drive Suite 275, Building Ii
249,63 M. $
Valor de cartera
65
Activos retenidos
Período de informe: Q3 2026
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 16/10/2026

Resumen de cartera (Q3 2026)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q3 2026
1. BND Vanguard Total Bond Market Etf
+$24,02 M.
2. JIVE Jpmorgan International Value Etf
+$12,66 M.
3. CGIC Capital Group International Core Equity Etf
+$1,37 M.
4. FBND Fidelity Total Bond Etf
+$1,2 M.
5. TBUX T Rowe Price Ultra Short-Term Bond Etf
+$1,15 M.

Principales ventas

Q3 2026
1. MINT Pimco Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
−$1,18 M.
2. MS Morgan Stanley
−$219.751
3. IBM International Business Machines Corporation
−$204.341
4. ETR Entergy Corporation
−$200.660
5. PLTR Palantir Technologies
−$141.222,7

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+19,37%
$249,63 M. 100,00%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
$0 0,00%

Asignación sectorial (acciones)

Sard Wealth Management Group Q3 2026 Resumen de presentación

Sard Wealth Management Group, LLC presentó su informe 13F para Q3 2026 el October 16, 2026. La cartera total fue de 249.63 M, lo que refleja un cambio del +19,37% respecto al trimestre anterior, abarcando 65 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 76,7% de la cartera, con Technology como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 7 nuevas posiciones y 3 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q3 2026 de Sard Wealth Management Group

Sard Wealth Management Group presentó el Formulario 13F-HR para el período Q3 2026 el 16/10/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q3 2026, Sard Wealth Management Group reportó un valor de cartera gestionada de 249,63 M., que comprende 65 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Sard Wealth Management Group durante Q3 2026, visite la página de Sard Wealth Management Group Análisis de Cartera.