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Sard Wealth Management Group - Q3 2026 13F-Meldungen

SA

Sard Wealth Management Group, LLC

CIK: 0002010095
Adresse: Georgia Atlanta 5607 Glenridge Drive Suite 275, Building Ii
249,63 Mio. $
Portfolio-Wert
65
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q3 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 16.10.2026

Portfolio Übersicht (Q3 2026)

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Top Käufe

Q3 2026
1. BND Vanguard Total Bond Market Etf
+$24,02 Mio.
2. JIVE Jpmorgan International Value Etf
+$12,66 Mio.
3. CGIC Capital Group International Core Equity Etf
+$1,37 Mio.
4. FBND Fidelity Total Bond Etf
+$1,2 Mio.
5. TBUX T Rowe Price Ultra Short-Term Bond Etf
+$1,15 Mio.

Top Verkäufe

Q3 2026
1. MINT Pimco Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
−$1,18 Mio.
2. MS Morgan Stanley
−$219.751
3. IBM International Business Machines Corporation
−$204.341
4. ETR Entergy Corporation
−$200.660
5. PLTR Palantir Technologies
−$141.222,7

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+19,37%
$249,63 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Sard Wealth Management Group Q3 2026 Filing Übersicht

Sard Wealth Management Group, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q3 2026 am October 16, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 249.63 M, was einer Veränderung von +19,37% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 65 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 76,7% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 7 neue Positionen und 3 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Sard Wealth Management Group’s Q3 2026 Filing

Sard Wealth Management Group hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q3 2026 am 16.10.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q3 2026-Einreichung meldete Sard Wealth Management Group einen verwalteten Portfoliowert von 249,63 Mio., bestehend aus 65 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Sard Wealth Management Group während Q3 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Sard Wealth Management Group Portfolioanalyse-Seite.