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Planning Strategies - Q3 2026 Presentaciones 13F

PL

Planning Strategies Inc.

CIK: 0002139665
Dirección: Pennsylvania Lancaster 147 N Shippen St
168,91 M. $
Valor de cartera
1158
Activos retenidos
Período de informe: Q3 2026
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 02/10/2026

Resumen de cartera (Q3 2026)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q3 2026
1. VONG Vanguard Russell 1000 Growth Etf
+$2,68 M.
2. LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index Etf
+$1,49 M.
3. VTV Vanguard Value Etf
+$595.476,58
4. TCAF T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf
+$486.612,13
5. EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight Etf
+$475.804,47

Principales ventas

Q3 2026
1. KBWB Invesco Kbw Bank Etf
−$244.723
2. IQLT Ishares Msci Intl Quality Factor Etf
−$185.364,31
3. SPSM Spdr Portfolio S&P 600 Small Cap Etf
−$158.794,77
4. USMV Ishares Msci Usa Min Vol Factor Etf
−$118.389,63
5. QUAL Ishares Msci Usa Quality Factor Etf
−$94.671,34

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+5,29%
$166,42 M. 98,53%
Opciones
+28,37%
$536.904 0,32%
Deuda
+29,41%
$24.894 0,01%
Otro
+5,41%
$1,93 M. 1,14%

Asignación sectorial (acciones)

Planning Strategies Q3 2026 Resumen de presentación

Planning Strategies Inc. presentó su informe 13F para Q3 2026 el October 02, 2026. La cartera total fue de 168.91 M, lo que refleja un cambio del +5,35% respecto al trimestre anterior, abarcando 1.158 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 60,4% de la cartera, con Technology como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 125 nuevas posiciones y 40 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q3 2026 de Planning Strategies

Planning Strategies presentó el Formulario 13F-HR para el período Q3 2026 el 02/10/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q3 2026, Planning Strategies reportó un valor de cartera gestionada de 168,91 M., que comprende 1.159 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Planning Strategies durante Q3 2026, visite la página de Planning Strategies Análisis de Cartera.