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Planning Strategies - Q3 2026 13F-Meldungen

PL

Planning Strategies Inc.

CIK: 0002139665
Adresse: Pennsylvania Lancaster 147 N Shippen St
168,91 Mio. $
Portfolio-Wert
1158
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q3 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 02.10.2026

Portfolio Übersicht (Q3 2026)

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Top Käufe

Q3 2026
1. VONG Vanguard Russell 1000 Growth Etf
+$2,68 Mio.
2. LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index Etf
+$1,49 Mio.
3. VTV Vanguard Value Etf
+$595.476,58
4. TCAF T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf
+$486.612,13
5. EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight Etf
+$475.804,47

Top Verkäufe

Q3 2026
1. KBWB Invesco Kbw Bank Etf
−$244.723
2. IQLT Ishares Msci Intl Quality Factor Etf
−$185.364,31
3. SPSM Spdr Portfolio S&P 600 Small Cap Etf
−$158.794,77
4. USMV Ishares Msci Usa Min Vol Factor Etf
−$118.389,63
5. QUAL Ishares Msci Usa Quality Factor Etf
−$94.671,34

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+5,29%
$166,42 Mio. 98,53%
Optionen
+28,37%
$536.904 0,32%
Schulden
+29,41%
$24.894 0,01%
Sonstige
+5,41%
$1,93 Mio. 1,14%

Sektor Allokation (Aktien)

Planning Strategies Q3 2026 Filing Übersicht

Planning Strategies Inc. hat seinen 13F-Bericht für Q3 2026 am October 02, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 168.91 M, was einer Veränderung von +5,35% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 1.158 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 60,4% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 125 neue Positionen und 40 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Planning Strategies’s Q3 2026 Filing

Planning Strategies hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q3 2026 am 02.10.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q3 2026-Einreichung meldete Planning Strategies einen verwalteten Portfoliowert von 168,91 Mio., bestehend aus 1.159 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Planning Strategies während Q3 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Planning Strategies Portfolioanalyse-Seite.