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Peak Retirement Planning - Q1 2026 Presentaciones 13F

PE

Peak Retirement Planning, Inc.

CIK: 0002056697
Dirección: Ohio Columbus 3600 Olentangy River Rd Building 501
501,49 M. $
Valor de cartera
152
Activos retenidos
Período de informe: Q1 2026
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 10/08/2026

Resumen de cartera (Q1 2026)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q1 2026
1. TIPX Spdr Bloomberg 1-10 Year Tips Etf
+$17,62 M.
2. XLV Health Care Select Sector Spdr Fund
+$12,49 M.
3. SGOV Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf
+$9,59 M.
4. VB Vanguard Small-Cap Etf
+$7,53 M.
5. VBK Vanguard Small-Cap Growth Etf
+$5,85 M.

Principales ventas

Q1 2026
1. GLDM Spdr Gold Minishares Trust Of Beneficial Interest
−$15,21 M.
2. QQQ Invesco Qqq Trust Series I
−$10,65 M.
3. XLRE Real Estate Select Sector Spdr Fund
−$10 M.
4. VOO Vanguard S&P 500 Etf
−$3,79 M.
5. PANW Palo Alto Networks
−$2,85 M.

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+17,43%
$501,27 M. 99,96%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
-7,75%
$216.375 0,04%

Asignación sectorial (acciones)

Peak Retirement Planning Q1 2026 Resumen de presentación

Peak Retirement Planning, Inc. presentó su informe 13F para Q1 2026 el May 11, 2026. La cartera total fue de 501.49 M, lo que refleja un cambio del +17,41% respecto al trimestre anterior, abarcando 152 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 43,2% de la cartera, con Healthcare como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 22 nuevas posiciones y 13 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q1 2026 de Peak Retirement Planning

Peak Retirement Planning presentó el Formulario 13F-HR para el período Q1 2026 el 11/05/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q1 2026, Peak Retirement Planning reportó un valor de cartera gestionada de 501,49 M., que comprende 152 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Peak Retirement Planning durante Q1 2026, visite la página de Peak Retirement Planning Análisis de Cartera.