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Peak Retirement Planning - Q1 2026 13F-Meldungen

PE

Peak Retirement Planning, Inc.

CIK: 0002056697
Adresse: Ohio Columbus 3600 Olentangy River Rd Building 501
501,49 Mio. $
Portfolio-Wert
152
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 10.08.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

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Top Käufe

Q1 2026
1. TIPX Spdr Bloomberg 1-10 Year Tips Etf
+$17,62 Mio.
2. XLV Health Care Select Sector Spdr Fund
+$12,49 Mio.
3. SGOV Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf
+$9,59 Mio.
4. VB Vanguard Small-Cap Etf
+$7,53 Mio.
5. VBK Vanguard Small-Cap Growth Etf
+$5,85 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026
1. GLDM Spdr Gold Minishares Trust Of Beneficial Interest
−$15,21 Mio.
2. QQQ Invesco Qqq Trust Series I
−$10,65 Mio.
3. XLRE Real Estate Select Sector Spdr Fund
−$10 Mio.
4. VOO Vanguard S&P 500 Etf
−$3,79 Mio.
5. PANW Palo Alto Networks
−$2,85 Mio.

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+17,43%
$501,27 Mio. 99,96%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
-7,75%
$216.375 0,04%

Sektor Allokation (Aktien)

Peak Retirement Planning Q1 2026 Filing Übersicht

Peak Retirement Planning, Inc. hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am May 11, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 501.49 M, was einer Veränderung von +17,41% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 152 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 43,2% des Portfolios aus, mit Healthcare als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 22 neue Positionen und 13 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Peak Retirement Planning’s Q1 2026 Filing

Peak Retirement Planning hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 11.05.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Peak Retirement Planning einen verwalteten Portfoliowert von 501,49 Mio., bestehend aus 152 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Peak Retirement Planning während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Peak Retirement Planning Portfolioanalyse-Seite.