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Octavia Wealth Advisors - Q3 2026 Presentaciones 13F

OC

Octavia Wealth Advisors, LLC

CIK: 0001841259
Dirección: Ohio Cincinnati 9999 Carver Road, Suite 130
1.247 M. $
Valor de cartera
260
Activos retenidos
Período de informe: Q3 2026
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 13/11/2026

Resumen de cartera (Q3 2026)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q3 2026
1. PG The Procter & Gamble Company
+$7,25 M.
2. FBND Fidelity Total Bond Etf
+$6,18 M.
3. AAPL Apple
+$6,12 M.
4. AGG Ishares Core Us Aggregate Bond Etf
+$4,89 M.
5. SPYV Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf
+$4,13 M.

Principales ventas

Q3 2026
1. ESGV Vanguard Esg Us Stock Etf
−$438.905
2. BND Vanguard Total Bond Market Etf
−$288.086
3. UCON First Trust Smith Unconstrained Bond Etf
−$219.690
4. VSGX Vanguard Esg International Stock Etf
−$210.214
5. NVS Novartis
−$207.811

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+7,63%
$1.247 M. 100,00%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
$0 0,00%

Asignación sectorial (acciones)

Octavia Wealth Advisors Q3 2026 Resumen de presentación

Octavia Wealth Advisors, LLC presentó su informe 13F para Q3 2026 el November 13, 2026. La cartera total fue de 1.25 B, lo que refleja un cambio del +7,63% respecto al trimestre anterior, abarcando 260 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 65,1% de la cartera, con Technology como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 36 nuevas posiciones y 7 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q3 2026 de Octavia Wealth Advisors

Octavia Wealth Advisors presentó el Formulario 13F-HR para el período Q3 2026 el 13/11/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q3 2026, Octavia Wealth Advisors reportó un valor de cartera gestionada de 1.247 M., que comprende 260 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Octavia Wealth Advisors durante Q3 2026, visite la página de Octavia Wealth Advisors Análisis de Cartera.