Octavia Wealth Advisors, LLC (CIK: 0001841259) es una institución financiera con sede en 9999 Carver Road, Suite 130, , Cincinnati, Ohio 45242. La firma presenta periódicamente el Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), divulgando sus posiciones en valores de renta variable.

A fecha del último período de reporte (2026-09-30), la institución gestiona una cartera valorada en 1.247 M.$, compuesta por 260 valores distintos. A lo largo de su historial de presentaciones, ha enviado 24 informes en el Formulario 13F.

Para consultar el historial completo de presentaciones ante la SEC:
🔗 Ver todas las presentaciones ante la SEC

Q3 2026 — Concentración top 10: 65,1%. Rotación trimestral: 0,2%. ▲ 36 nuevas, +164 ampliadas, −35 reducidas, ×7 cerradas.

Mejores compras

Q3 2026

1. PG The Procter & Gamble Company

+$7,25 M.

2. FBND Fidelity Total Bond Etf

+$6,18 M.

3. AAPL Apple

+$6,12 M.

4. AGG Ishares Core Us Aggregate Bond Etf

+$4,89 M.

5. SPYV Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf

+$4,13 M.

Principales ventas

Q3 2026

1. ESGV Vanguard Esg Us Stock Etf

−$438.905

2. BND Vanguard Total Bond Market Etf

−$288.086

3. UCON First Trust Smith Unconstrained Bond Etf

−$219.690

4. VSGX Vanguard Esg International Stock Etf

−$210.214

5. NVS Novartis

−$207.811

Acciones/ETFs

+7,63%

$1.247 M. 100,00%

Opciones

$0 0,00%

Deuda

$0 0,00%

Otro

$0 0,00%

Nombre	acciones	Valor de mercado	Peso	Cambiar	Actividad
Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf ETF-SPYV	2,89 M.	$176,41 M.	14,15%	▲ 67.588	Add 2,4%
Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf ETF-SPYG	1,42 M.	$175,1 M.	14,04%	▲ 21.635	Add 1,5%
Fidelity Total Bond Etf ETF-FBND	2,2 M.	$95,45 M.	7,66%	▲ 142.087	Add 6,9%
Ishares Core Us Aggregate Bond Etf ETF-AGG	722.296	$68,29 M.	5,48%	▲ 51.680	Add 7,7%
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf ETF-IEMG	809.372	$65,69 M.	5,27%	▲ 28.759	Add 3,7%
Apple AAPL	178.533	$59,45 M.	4,77%	▲ 18.388	Add 11,5%
Ishares Core Msci Eafe Etf ETF-IEFA	518.794	$50,26 M.	4,03%	▲ 23.231	Add 4,7%
Ishares Msci Eafe Value Etf ETF-EFV	548.866	$43,44 M.	3,48%	▲ 18.694	Add 3,5%
Ishares Msci Eafe Growth Etf ETF-EFG	359.066	$43,03 M.	3,45%	▲ 16.604	Add 4,9%
Alphabet GOOGL	100.288	$34,51 M.	2,77%	▲ 2.033	Add 2,1%

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Cartera de Octavia Wealth Advisors, LLC

Esta vista de cartera agrega una o más presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Octavia Wealth Advisors, LLC cada trimestre. Las posiciones se organizan en Acciones/ETFs, Opciones, Deuda y Otros, con marcadores de transacciones que indican Nueva compra, Agregar, Reducir, Sin cambios, o Agotado. Las anomalías reportadas se corrigen cuando es posible y el recuento de acciones se ajusta para reflejar acciones corporativas como divisiones de acciones. Desde 2013, hemos recopilado 24 trimestres de datos de cartera para esta empresa, proporcionando un registro transparente de la estrategia institucional a lo largo del tiempo.

Historial de exposición en opciones

CALL PUT

Fecha del informe	Tipo	Acciones subyacentes	Valor nocional	% Cambio

Fecha del informe	Compra/Venta (acc.)	% Cambio	Trimestre. Acciones finales	Precio informado

Acciones ETFs

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de posiciones...

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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

LLAMADA PONER

Tipo	Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de opciones...

Mostrando 1 a 20 de las entradas 0

Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	Cantidad	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de deuda...

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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando otros datos...

Mostrando {0} a {1} de las entradas {2}

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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Octavia Wealth Advisors, LLC Estadísticas trimestrales 13F

Descubra información detallada sobre las presentaciones SEC Form 13F de Octavia Wealth Advisors, LLC, incluidas:

Variaciones trimestrales en posiciones
Rotación de cartera
Tendencias de asignación de activos
10 acciones principales y posiciones ETF

Esta página proporciona una visión transparente de las estrategias institucionales basadas en divulgaciones oficiales SEC, lo que ayuda a los inversores a rastrear los cambios a largo plazo desde 2013.

Trimestre	Posiciones	Valor total	Tasa de rotación	Asignación de activos	Las 10 principales acciones y posiciones de ETF

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Todas las presentaciones de 13F de Octavia Wealth Advisors, LLC

Esta sección enumera todas las presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Octavia Wealth Advisors, LLC.

El formulario 13F debe presentarse dentro de los 45 días posteriores al final de cada trimestre calendario y revela el administrador informante, los valores poseídos, sus números CUSIP, el número de acciones poseídas al final del trimestre y el valor de mercado total reportado.

Tenga en cuenta que el valor de mercado mostrado refleja únicamente las posiciones declaradas y no debe considerarse un sustituto de los Activos bajo gestión (AUM), ya que se excluyen las posiciones de efectivo.
Cada presentación incluye un enlace directo al documento original de la presentación 13F en SEC’s EDGAR system .

Informe para	Fecha de presentación	AUM	Posiciones	Tipo de formulario	Fuente

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Actividad de insiders (SEC Form 4)

Esta sección rastrea en tiempo real las operaciones de insiders reportadas en presentaciones SEC Form 4. A diferencia de las instantáneas trimestrales 13F, estos registros reflejan compras y ventas inmediatas realizadas por insiders corporativos. Usa estos datos para detectar movimientos oportunos del mercado.

Fecha Línea superior (fecha de transacción): La fecha de la transacción privilegiada más reciente. Línea inferior (fecha de presentación): La fecha en que se presentó la transacción ante el SEC.	Valor Valor total: El valor monetario total de la transacción. (Acciones × Precio)	acciones Acciones negociadas: Número de acciones compradas o vendidas en esta transacción específica. Ajustado por divisiones.	Posición / Cambio Línea superior (mantenida): Total de acciones poseídas después de la transacción. Línea inferior (% de cambio): El cambio porcentual en las posiciones debido a esta transacción.
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Presentado: Presentado:	:	Acciones negociadas:	Retenido:

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Fuente de datos y metodología: Esta tabla proviene exclusivamente de las presentaciones SEC Form 4 y está ajustada por splits. Refleja decisiones activas de insiders y no incluye beneficiarios reales pasivos reportados en presentaciones 13F o 13D/G.

Octavia Wealth Advisors, LLC Presentaciones 13F, cartera y análisis

Octavia Wealth Advisors, LLC — Resumen de cartera y perfil de la firma

Resumen de cartera (Q3 2026)

Mejores compras

Principales ventas

Asignación de activos

Asignación sectorial (acciones)

Acciones principales y posiciones de ETF (Q3 2026)

Gráficos históricos de cartera

Cartera de Octavia Wealth Advisors, LLC

Octavia Wealth Advisors, LLC Estadísticas trimestrales 13F

Todas las presentaciones de 13F de Octavia Wealth Advisors, LLC

Actividad de insiders (SEC Form 4)