Último valor de cartera
$208,49 M.
Posiciones totales
68
Última fecha del informe
Q2 2026
10 concentraciones principales
71,32%
Oak Wealth Advisors LLC (CIK: 0002056728) es una institución financiera con sede en 1363 Shermer Road, Suite 208, Northbrook, Illinois 60062. La firma presenta periódicamente el Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), divulgando sus posiciones en valores de renta variable.
A fecha del último período de reporte (2026-06-30), la institución gestiona una cartera valorada en 208,49 M.$, compuesta por 68 valores distintos. A lo largo de su historial de presentaciones, ha enviado 7 informes en el Formulario 13F.
Para consultar el historial completo de presentaciones ante la SEC:
🔗 Ver todas las presentaciones ante la SEC
Q2 2026 — Concentración top 10: 71,3%. Rotación trimestral: 0,5%. ▲ 11 nuevas, +31 ampliadas, −17 reducidas, ×0 cerradas.
| Nombre | acciones | Valor de mercado | Peso | Cambiar | Actividad |
|---|---|---|---|---|---|
| 225.124 | $28,83 M. | 13,83% | ▲ 1.671 | Add 0,8% | |
| 298.639 | $26,64 M. | 12,78% | ▲ 2.733 | Add 0,9% | |
| 28.956 | $21,69 M. | 10,40% | ▼ 411 | Reduce -1,4% | |
| 411.081 | $16,96 M. | 8,13% | ▼ 1.932 | Reduce -0,5% | |
| 126.760 | $12,23 M. | 5,87% | ▲ 697 | Add 0,6% | |
| 223.132 | $11,53 M. | 5,53% | ▼ 1.970 | Reduce -0,9% | |
| 78.939 | $9,85 M. | 4,72% | ▲ 1.206 | Add 1,6% | |
| 113.336 | $7,66 M. | 3,67% | ▼ 29 | Reduce 0,0% | |
| 90.593 | $6,65 M. | 3,19% | ▲ 4.464 | Add 5,2% | |
| 64.510 | $6,65 M. | 3,19% | ▲ 1.031 | Add 1,6% |