Aktueller Portfolio-Wert
$208,49 Mio.
Positionen
68
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
71,32%
Oak Wealth Advisors LLC (CIK: 0002056728) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 1363 Shermer Road, Suite 208, Northbrook, Illinois 60062. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 208,49 Mio.$, bestehend aus 68 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 7 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 71,3%. Quartalsumschlag: 0,5%. ▲ 11 neue, +31 aufgestockte, −17 reduzierte, ×0 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 225.124 | $28,83 Mio. | 13,83% | ▲ 1.671 | Aufstockung 0,8% | |
| 298.639 | $26,64 Mio. | 12,78% | ▲ 2.733 | Aufstockung 0,9% | |
| 28.956 | $21,69 Mio. | 10,40% | ▼ 411 | Abbau -1,4% | |
| 411.081 | $16,96 Mio. | 8,13% | ▼ 1.932 | Abbau -0,5% | |
| 126.760 | $12,23 Mio. | 5,87% | ▲ 697 | Aufstockung 0,6% | |
| 223.132 | $11,53 Mio. | 5,53% | ▼ 1.970 | Abbau -0,9% | |
| 78.939 | $9,85 Mio. | 4,72% | ▲ 1.206 | Aufstockung 1,6% | |
| 113.336 | $7,66 Mio. | 3,67% | ▼ 29 | Abbau 0,0% | |
| 90.593 | $6,65 Mio. | 3,19% | ▲ 4.464 | Aufstockung 5,2% | |
| 64.510 | $6,65 Mio. | 3,19% | ▲ 1.031 | Aufstockung 1,6% |