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Next Level Wealth Planning - Q1 2026 Presentaciones 13F

NE

Next Level Wealth Planning, LLC

CIK: 0002044208
Dirección: Idaho Meridian 1817 N Lakes Pl, Ste 150
194,7 M. $
Valor de cartera
73
Activos retenidos
Período de informe: Q1 2026
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 30/07/2026

Resumen de cartera (Q1 2026)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q1 2026
1. SGOV Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf
+$3,56 M.
2. VOO Vanguard S&P 500 Etf
+$1,12 M.
3. DFAI Dimensional International Core Equity Market Etf
+$645.216,74
4. VO Vanguard Mid-Cap Etf
+$475.288,62
5. DFCF Dimensional Core Fixed Income Etf
+$474.896,68

Principales ventas

Q1 2026
1. VEU Vanguard Ftse All-World Ex-Us Index Fund
−$379.851,22
2. VTI Vanguard Total Stock Market Etf
−$293.223,95
3. VONE Vanguard Russell 1000 Etf
−$205.698,4
4. COWZ Pacer Us Cash Cows 100 Etf
−$158.768,95
5. INDS Pacer Industrial Real Estate Etf
−$147.409,55

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+3,62%
$194,57 M. 99,94%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
-11,62%
$125.457 0,06%

Asignación sectorial (acciones)

Next Level Wealth Planning Q1 2026 Resumen de presentación

Next Level Wealth Planning, LLC presentó su informe 13F para Q1 2026 el April 21, 2026. La cartera total fue de 194.7 M, lo que refleja un cambio del +3,61% respecto al trimestre anterior, abarcando 73 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 82,6% de la cartera, con Technology como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 7 nuevas posiciones y 0 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q1 2026 de Next Level Wealth Planning

Next Level Wealth Planning presentó el Formulario 13F-HR para el período Q1 2026 el 21/04/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q1 2026, Next Level Wealth Planning reportó un valor de cartera gestionada de 194,7 M., que comprende 73 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Next Level Wealth Planning durante Q1 2026, visite la página de Next Level Wealth Planning Análisis de Cartera.