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Next Level Wealth Planning - Q1 2026 13F-Meldungen

NE

Next Level Wealth Planning, LLC

CIK: 0002044208
Adresse: Idaho Meridian 1817 N Lakes Pl, Ste 150
194,7 Mio. $
Portfolio-Wert
73
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 30.07.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

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Top Käufe

Q1 2026
1. SGOV Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf
+$3,56 Mio.
2. VOO Vanguard S&P 500 Etf
+$1,12 Mio.
3. DFAI Dimensional International Core Equity Market Etf
+$645.216,74
4. VO Vanguard Mid-Cap Etf
+$475.288,62
5. DFCF Dimensional Core Fixed Income Etf
+$474.896,68

Top Verkäufe

Q1 2026
1. VEU Vanguard Ftse All-World Ex-Us Index Fund
−$379.851,22
2. VTI Vanguard Total Stock Market Etf
−$293.223,95
3. VONE Vanguard Russell 1000 Etf
−$205.698,4
4. COWZ Pacer Us Cash Cows 100 Etf
−$158.768,95
5. INDS Pacer Industrial Real Estate Etf
−$147.409,55

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+3,62%
$194,57 Mio. 99,94%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
-11,62%
$125.457 0,06%

Sektor Allokation (Aktien)

Next Level Wealth Planning Q1 2026 Filing Übersicht

Next Level Wealth Planning, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am April 21, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 194.7 M, was einer Veränderung von +3,61% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 73 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 82,6% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 7 neue Positionen und 0 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Next Level Wealth Planning’s Q1 2026 Filing

Next Level Wealth Planning hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 21.04.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Next Level Wealth Planning einen verwalteten Portfoliowert von 194,7 Mio., bestehend aus 73 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Next Level Wealth Planning während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Next Level Wealth Planning Portfolioanalyse-Seite.