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Marshall & Sterling Wealth Advisors - Q1 2026 Presentaciones 13F

MA

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.

CIK: 0002056315
Dirección: New York Poughkeepsie 278 Mill Street Suite 301
152,84 M. $
Valor de cartera
344
Activos retenidos
Período de informe: Q1 2026
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 21/07/2026

Resumen de cartera (Q1 2026)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q1 2026
1. SPYI Neos S&P 500 High Income Etf
+$4,32 M.
2. IDMO Invesco S&P International Developed Momentum Etf
+$3,59 M.
3. IWMI Neos Russell 2000 High Income Etf
+$2,31 M.
4. EFAA Invesco Msci Eafe Income Advantage Etf
+$2,03 M.
5. IEF Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf
+$1,8 M.

Principales ventas

Q1 2026
1. VIG Vanguard Dividend Appreciation Etf
−$4,38 M.
2. QDPL Pacer Met Us Lrg Cap Dvd 400
−$3,36 M.
3. DGRS Wisdomtree Us Smallcap Qua
−$1,76 M.
4. MOAT Vaneck Morningstar Wide Moat Etf
−$1,36 M.
5. VGT Vanguard Information Technology Etf
−$1,28 M.

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+1,00%
$150,83 M. 98,69%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
-6,57%
$2,01 M. 1,31%

Asignación sectorial (acciones)

Marshall & Sterling Wealth Advisors Q1 2026 Resumen de presentación

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. presentó su informe 13F para Q1 2026 el May 07, 2026. La cartera total fue de 152.84 M, lo que refleja un cambio del +0,90% respecto al trimestre anterior, abarcando 344 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 44,1% de la cartera, con Technology como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 26 nuevas posiciones y 19 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q1 2026 de Marshall & Sterling Wealth Advisors

Marshall & Sterling Wealth Advisors presentó el Formulario 13F-HR para el período Q1 2026 el 07/05/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q1 2026, Marshall & Sterling Wealth Advisors reportó un valor de cartera gestionada de 152,84 M., que comprende 344 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Marshall & Sterling Wealth Advisors durante Q1 2026, visite la página de Marshall & Sterling Wealth Advisors Análisis de Cartera.