🎉 Gründungsmitglied Beta — Tritt unserem Discord bei und erhalte 3 Monate Pro kostenlos. Mehr erfahren →
S&P 500: 759,97 -0,5% NASDAQ 100: 704,40 0,0% Dow Jones: 534,08 -0,5%

Marshall & Sterling Wealth Advisors - Q1 2026 13F-Meldungen

MA

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.

CIK: 0002056315
Adresse: New York Poughkeepsie 278 Mill Street Suite 301
152,84 Mio. $
Portfolio-Wert
344
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 21.07.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

Komplette Portfolio-Analyse ansehen

Top Käufe

Q1 2026
1. SPYI Neos S&P 500 High Income Etf
+$4,32 Mio.
2. IDMO Invesco S&P International Developed Momentum Etf
+$3,59 Mio.
3. IWMI Neos Russell 2000 High Income Etf
+$2,31 Mio.
4. EFAA Invesco Msci Eafe Income Advantage Etf
+$2,03 Mio.
5. IEF Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf
+$1,8 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026
1. VIG Vanguard Dividend Appreciation Etf
−$4,38 Mio.
2. QDPL Pacer Met Us Lrg Cap Dvd 400
−$3,36 Mio.
3. DGRS Wisdomtree Us Smallcap Qua
−$1,76 Mio.
4. MOAT Vaneck Morningstar Wide Moat Etf
−$1,36 Mio.
5. VGT Vanguard Information Technology Etf
−$1,28 Mio.

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+1,00%
$150,83 Mio. 98,69%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
-6,57%
$2,01 Mio. 1,31%

Sektor Allokation (Aktien)

Marshall & Sterling Wealth Advisors Q1 2026 Filing Übersicht

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am May 07, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 152.84 M, was einer Veränderung von +0,90% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 344 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 44,1% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 26 neue Positionen und 19 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Marshall & Sterling Wealth Advisors’s Q1 2026 Filing

Marshall & Sterling Wealth Advisors hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 07.05.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Marshall & Sterling Wealth Advisors einen verwalteten Portfoliowert von 152,84 Mio., bestehend aus 344 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Marshall & Sterling Wealth Advisors während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Marshall & Sterling Wealth Advisors Portfolioanalyse-Seite.