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Lifeplan Investment Advisors - Q1 2026 Presentaciones 13F

LI

Lifeplan Investment Advisors, Inc.

CIK: 0002045484
Dirección: North Carolina Raleigh 7201 Creedmoor Rd. Suite 147
254,49 M. $
Valor de cartera
122
Activos retenidos
Período de informe: Q1 2026
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 11/08/2026

Resumen de cartera (Q1 2026)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q1 2026
1. WDC Western Digital Corporation
+$1,82 M.
2. IVV Ishares Core S&P 500 Etf
+$1,78 M.
3. GOVT Ishares Us Treasury Bond Etf
+$1,72 M.
4. EFG Ishares Msci Eafe Growth Etf
+$1,71 M.
5. SNDK Sandisk Corporation
+$1,38 M.

Principales ventas

Q1 2026
1. OEF Ishares S&P 100 Etf
−$3,23 M.
2. IAU Ishares Gold Trust
−$1,74 M.
3. QUAL Ishares Msci Usa Quality Factor Etf
−$1,4 M.
4. AGEM Abrdn Emerging Markets Dividend Active Etf
−$1,3 M.
5. ITA Ishares Us Aerospace & Defense Etf
−$784.477

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+3,65%
$254,49 M. 100,00%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
$0 0,00%

Asignación sectorial (acciones)

Lifeplan Investment Advisors Q1 2026 Resumen de presentación

Lifeplan Investment Advisors, Inc. presentó su informe 13F para Q1 2026 el May 14, 2026. La cartera total fue de 254.49 M, lo que refleja un cambio del +3,65% respecto al trimestre anterior, abarcando 122 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 30,7% de la cartera, con Technology como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 14 nuevas posiciones y 8 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q1 2026 de Lifeplan Investment Advisors

Lifeplan Investment Advisors presentó el Formulario 13F-HR para el período Q1 2026 el 14/05/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q1 2026, Lifeplan Investment Advisors reportó un valor de cartera gestionada de 254,49 M., que comprende 122 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Lifeplan Investment Advisors durante Q1 2026, visite la página de Lifeplan Investment Advisors Análisis de Cartera.