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Lifeplan Investment Advisors - Q1 2026 13F-Meldungen

LI

Lifeplan Investment Advisors, Inc.

CIK: 0002045484
Adresse: North Carolina Raleigh 7201 Creedmoor Rd. Suite 147
254,49 Mio. $
Portfolio-Wert
122
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 11.08.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

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Top Käufe

Q1 2026
1. WDC Western Digital Corporation
+$1,82 Mio.
2. IVV Ishares Core S&P 500 Etf
+$1,78 Mio.
3. GOVT Ishares Us Treasury Bond Etf
+$1,72 Mio.
4. EFG Ishares Msci Eafe Growth Etf
+$1,71 Mio.
5. SNDK Sandisk Corporation
+$1,38 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026
1. OEF Ishares S&P 100 Etf
−$3,23 Mio.
2. IAU Ishares Gold Trust
−$1,74 Mio.
3. QUAL Ishares Msci Usa Quality Factor Etf
−$1,4 Mio.
4. AGEM Abrdn Emerging Markets Dividend Active Etf
−$1,3 Mio.
5. ITA Ishares Us Aerospace & Defense Etf
−$784.477

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+3,65%
$254,49 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Lifeplan Investment Advisors Q1 2026 Filing Übersicht

Lifeplan Investment Advisors, Inc. hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am May 14, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 254.49 M, was einer Veränderung von +3,65% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 122 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 30,7% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 14 neue Positionen und 8 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Lifeplan Investment Advisors’s Q1 2026 Filing

Lifeplan Investment Advisors hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 14.05.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Lifeplan Investment Advisors einen verwalteten Portfoliowert von 254,49 Mio., bestehend aus 122 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Lifeplan Investment Advisors während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Lifeplan Investment Advisors Portfolioanalyse-Seite.