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Keudell/Morrison Wealth Management - Q1 2026 Presentaciones 13F

KE

Keudell/Morrison Wealth Management

CIK: 0001785498
Dirección: Oregon Salem 235 Front St Se Ste 300
489,02 M. $
Valor de cartera
245
Activos retenidos
Período de informe: Q1 2026
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 20 abr 2026

Resumen de cartera (Q1 2026)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q1 2026
1. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf
+$9,57 M.
2. EDIV Spdr S&P Emerging Markets Dividend Etf
+$8,34 M.
3. MOO Vaneck Agribusiness Etf
+$5,84 M.
4. VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond Etf
+$4,56 M.
5. JMUB Jpmorgan Municipal Etf
+$1,32 M.

Principales ventas

Q1 2026
1. HEQT Simplify Hedged Equity Etf
−$16,57 M.
2. FLXR Tcw Flexible Income Etf
−$3,32 M.
3. SCHD Schwab Us Dividend Equity Etf
−$2 M.
4. TPYP Tortoise North American Pipeline Fund
−$1,79 M.
5. VDE Vanguard Energy Etf
−$1,69 M.

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+2,69%
$487,71 M. 99,73%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
+42,32%
$1,31 M. 0,27%

Asignación sectorial (acciones)

Keudell/Morrison Wealth Management Q1 2026 Resumen de presentación

Keudell/Morrison Wealth Management presentó su informe 13F para Q1 2026 el April 20, 2026. La cartera total fue de 489.02 M, lo que refleja un cambio del +2,75% respecto al trimestre anterior, abarcando 245 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 46,2% de la cartera, con Technology como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 28 nuevas posiciones y 14 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q1 2026 de Keudell/Morrison Wealth Management

Keudell/Morrison Wealth Management presentó el Formulario 13F-HR para el período Q1 2026 el 20 abr 2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q1 2026, Keudell/Morrison Wealth Management reportó un valor de cartera gestionada de 489,02 M., que comprende 245 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Keudell/Morrison Wealth Management durante Q1 2026, visite la página de Keudell/Morrison Wealth Management Análisis de Cartera.