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Keudell/Morrison Wealth Management - Q1 2026 13F-Meldungen

KE

Keudell/Morrison Wealth Management

CIK: 0001785498
Adresse: Oregon Salem 235 Front St Se Ste 300
489,02 Mio. $
Portfolio-Wert
245
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 20. Apr. 2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

Komplette Portfolio-Analyse ansehen

Top Käufe

Q1 2026
1. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf
+$9,57 Mio.
2. EDIV Spdr S&P Emerging Markets Dividend Etf
+$8,34 Mio.
3. MOO Vaneck Agribusiness Etf
+$5,84 Mio.
4. VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond Etf
+$4,56 Mio.
5. JMUB Jpmorgan Municipal Etf
+$1,32 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026
1. HEQT Simplify Hedged Equity Etf
−$16,57 Mio.
2. FLXR Tcw Flexible Income Etf
−$3,32 Mio.
3. SCHD Schwab Us Dividend Equity Etf
−$2 Mio.
4. TPYP Tortoise North American Pipeline Fund
−$1,79 Mio.
5. VDE Vanguard Energy Etf
−$1,69 Mio.

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+2,69%
$487,71 Mio. 99,73%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
+42,32%
$1,31 Mio. 0,27%

Sektor Allokation (Aktien)

Keudell/Morrison Wealth Management Q1 2026 Filing Übersicht

Keudell/Morrison Wealth Management filed its 13F report for Q1 2026 on April 20, 2026. The portfolio totaled 489.02 M reflecting a +2,75% change from the prior quarter, spanning 245 assets. The top 10 holdings comprised 46,2% of the portfolio, with Financials as the largest sector allocation. Quarterly activity included 28 new positions and 14 complete exits.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Keudell/Morrison Wealth Management’s Q1 2026 Filing

Keudell/Morrison Wealth Management hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 20. Apr. 2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Keudell/Morrison Wealth Management einen verwalteten Portfoliowert von 489,02 Mio., bestehend aus 245 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Keudell/Morrison Wealth Management während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Keudell/Morrison Wealth Management Portfolioanalyse-Seite.