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Journey Beyond Wealth - Q1 2026 Presentaciones 13F

JO

Journey Beyond Wealth, LLC

CIK: 0002052989
Dirección: Georgia Roswell 300 Colonial Center Parkway Suite 100
116,43 M. $
Valor de cartera
29
Activos retenidos
Período de informe: Q1 2026
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 05/08/2026

Resumen de cartera (Q1 2026)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q1 2026
1. GRID First Trst Nasd Cl Edg Sgiif
+$2,8 M.
2. QTEC First Trust Nasdq 100 Tech I
+$335.623,63
3. IGM Ishares Expanded Tech Sector Etf
+$304.215,23
4. VUG Vanguard Growth Etf
+$168.164,17
5. VTV Vanguard Value Etf
+$40.417,26

Principales ventas

Q1 2026
1. BRK.B Berkshire Hathaway
−$2,81 M.
2. VEU Vanguard Ftse All-World Ex-Us Index Fund
−$2,46 M.
3. VXF Vanguard Extended Market Etf
−$1,57 M.
4. VEA Vanguard Ftse Developed Markets Etf
−$685.397,23
5. IJR Ishares Core S&P Small Cap Etf
−$638.838,82

Asignación de activos

Acciones/ETFs
-6,25%
$116,43 M. 100,00%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
$0 0,00%

Asignación sectorial (acciones)

Journey Beyond Wealth Q1 2026 Resumen de presentación

Journey Beyond Wealth, LLC presentó su informe 13F para Q1 2026 el April 28, 2026. La cartera total fue de 116.43 M, lo que refleja un cambio del -7,39% respecto al trimestre anterior, abarcando 29 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 80,5% de la cartera, con Industrials como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 1 nuevas posiciones y 2 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q1 2026 de Journey Beyond Wealth

Journey Beyond Wealth presentó el Formulario 13F-HR para el período Q1 2026 el 28/04/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q1 2026, Journey Beyond Wealth reportó un valor de cartera gestionada de 116,43 M., que comprende 29 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Journey Beyond Wealth durante Q1 2026, visite la página de Journey Beyond Wealth Análisis de Cartera.