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Journey Beyond Wealth - Q1 2026 13F-Meldungen

JO

Journey Beyond Wealth, LLC

CIK: 0002052989
Adresse: Georgia Roswell 300 Colonial Center Parkway Suite 100
116,43 Mio. $
Portfolio-Wert
29
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 05.08.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

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Top Käufe

Q1 2026
1. GRID First Trst Nasd Cl Edg Sgiif
+$2,8 Mio.
2. QTEC First Trust Nasdq 100 Tech I
+$335.623,63
3. IGM Ishares Expanded Tech Sector Etf
+$304.215,23
4. VUG Vanguard Growth Etf
+$168.164,17
5. VTV Vanguard Value Etf
+$40.417,26

Top Verkäufe

Q1 2026
1. BRK.B Berkshire Hathaway
−$2,81 Mio.
2. VEU Vanguard Ftse All-World Ex-Us Index Fund
−$2,46 Mio.
3. VXF Vanguard Extended Market Etf
−$1,57 Mio.
4. VEA Vanguard Ftse Developed Markets Etf
−$685.397,23
5. IJR Ishares Core S&P Small Cap Etf
−$638.838,82

Asset Allokation

Aktien/ETFs
-6,25%
$116,43 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Journey Beyond Wealth Q1 2026 Filing Übersicht

Journey Beyond Wealth, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am April 28, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 116.43 M, was einer Veränderung von -7,39% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 29 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 80,5% des Portfolios aus, mit Industrials als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 1 neue Positionen und 2 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Journey Beyond Wealth’s Q1 2026 Filing

Journey Beyond Wealth hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 28.04.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Journey Beyond Wealth einen verwalteten Portfoliowert von 116,43 Mio., bestehend aus 29 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Journey Beyond Wealth während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Journey Beyond Wealth Portfolioanalyse-Seite.