最新保有株式時価評価額
$3.63億
保有銘柄数
107
最新報告日
Q1 2026
トップ10保有銘柄集中度
69.01%
Investment Planning Advisors, Inc. (CIK: 0002024049) 本社所在地： 327 Dahlonega Street, Suite 503, Cumming, Georgia 30040. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。
直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は $3.63億, 保有銘柄数は 107 銘柄です. これまでに提出された 8 件のForm 13F報告書があります.
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Q1 2026 — 上位10銘柄集中度：69.0%. 四半期回転率：12.7%. ▲ 16 新規, +63 追加, −27 縮小, ×3 売却.
| 名称 | 株数 | 時価評価額 | ウェイト | 変動 | 活動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.82万 | $4,425.56万 | 12.19% | ▲ 54,111 | 買い増し 10.3% | |
| 15.2万 | $3,591.54万 | 9.89% | ▲ 15,704 | 買い増し 11.5% | |
| 36.51万 | $2,824.98万 | 7.78% | ▲ 74,413 | 買い増し 25.6% | |
| 24.37万 | $2,800.49万 | 7.71% | ▲ 77,853 | 買い増し 46.9% | |
| 47.03万 | $2,570.25万 | 7.08% | ▼ 88,713 | 売却 -15.9% | |
| 11.95万 | $2,458.7万 | 6.77% | ▲ 12,591 | 買い増し 11.8% | |
| 9.85万 | $2,340.2万 | 6.44% | ▲ 34,831 | 買い増し 54.7% | |
| 37.3万 | $1,701.82万 | 4.69% | ▲ 3,326 | 買い増し 0.9% | |
| 51.43万 | $1,272.88万 | 3.50% | ▲ 195,797 | 買い増し 61.5% | |
| 21.18万 | $1,078.94万 | 2.97% | ▲ 211,765 | 新規買付 |