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Cherry Tree Wealth Management - Q2 2026 Presentaciones 13F

CH

Cherry Tree Wealth Management, LLC

CIK: 0001985414
Dirección: Minnesota Minnetonka 301 Carlson Parkway Suite 103
531,51 M. $
Valor de cartera
594
Activos retenidos
Período de informe: Q2 2026
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 15/09/2026

Resumen de cartera (Q2 2026)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q2 2026
1. DFCF Dimensional Core Fixed Income Etf
+$3,35 M.
2. SCHF Schwab International Equity Etf
+$3,3 M.
3. VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill Etf
+$2,91 M.
4. GEQ Cambria Global Ew 2 Etf
+$2,02 M.
5. VUG Vanguard Growth Etf
+$1,57 M.

Principales ventas

Q2 2026
1. FLRN Spdr Bloomberg Investment Grade Floating Rate Etf
−$1,78 M.
2. JEPI Jpmorgan Equity Premium Income Etf
−$363.901,06
3. USB Us Ban
−$280.558,23
4. VYM Vanguard High Dividend Yield Index Etf
−$267.070,65
5. SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility Etf
−$224.024,38

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+12,45%
$531,43 M. 99,99%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
-31,45%
$78.462 0,01%

Asignación sectorial (acciones)

Cherry Tree Wealth Management Q2 2026 Resumen de presentación

Cherry Tree Wealth Management, LLC presentó su informe 13F para Q2 2026 el September 15, 2026. La cartera total fue de 531.51 M, lo que refleja un cambio del +12,43% respecto al trimestre anterior, abarcando 594 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 34,1% de la cartera, con Technology como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 28 nuevas posiciones y 16 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q2 2026 de Cherry Tree Wealth Management

Cherry Tree Wealth Management presentó el Formulario 13F-HR para el período Q2 2026 el 15/09/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q2 2026, Cherry Tree Wealth Management reportó un valor de cartera gestionada de 531,51 M., que comprende 594 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Cherry Tree Wealth Management durante Q2 2026, visite la página de Cherry Tree Wealth Management Análisis de Cartera.