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Cherry Tree Wealth Management - Q2 2026 13F-Meldungen

CH

Cherry Tree Wealth Management, LLC

CIK: 0001985414
Adresse: Minnesota Minnetonka 301 Carlson Parkway Suite 103
531,51 Mio. $
Portfolio-Wert
594
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q2 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 15.09.2026

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

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Top Käufe

Q2 2026
1. DFCF Dimensional Core Fixed Income Etf
+$3,35 Mio.
2. SCHF Schwab International Equity Etf
+$3,3 Mio.
3. VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill Etf
+$2,91 Mio.
4. GEQ Cambria Global Ew 2 Etf
+$2,02 Mio.
5. VUG Vanguard Growth Etf
+$1,57 Mio.

Top Verkäufe

Q2 2026
1. FLRN Spdr Bloomberg Investment Grade Floating Rate Etf
−$1,78 Mio.
2. JEPI Jpmorgan Equity Premium Income Etf
−$363.901,06
3. USB Us Ban
−$280.558,23
4. VYM Vanguard High Dividend Yield Index Etf
−$267.070,65
5. SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility Etf
−$224.024,38

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+12,45%
$531,43 Mio. 99,99%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
-31,45%
$78.462 0,01%

Sektor Allokation (Aktien)

Cherry Tree Wealth Management Q2 2026 Filing Übersicht

Cherry Tree Wealth Management, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q2 2026 am September 15, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 531.51 M, was einer Veränderung von +12,43% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 594 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 34,1% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 28 neue Positionen und 16 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Cherry Tree Wealth Management’s Q2 2026 Filing

Cherry Tree Wealth Management hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q2 2026 am 15.09.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q2 2026-Einreichung meldete Cherry Tree Wealth Management einen verwalteten Portfoliowert von 531,51 Mio., bestehend aus 594 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Cherry Tree Wealth Management während Q2 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Cherry Tree Wealth Management Portfolioanalyse-Seite.