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Adg Wealth Management Group - Q4 2025 Presentaciones 13F

AD

Adg Wealth Management Group, LLC

CIK: 0002053824
Dirección: Louisiana Metairie 433 Metairie Road Suite 500
132,01 M. $
Valor de cartera
41
Activos retenidos
Período de informe: Q4 2025
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 27/07/2026

Resumen de cartera (Q4 2025)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q4 2025
1. XLU Utilities Select Sector Spdr Fund
+$1,85 M.
2. IBDS Ishares Ibonds Dec 2027 Term Corporate Etf
+$575.970
3. IVE Ishares S&P 500 Value Etf
+$509.814,56
4. IBDT Ishares Ibonds Dec 2028 Term Corporate Etf
+$509.100
5. BOND Pimco Active Bond Exchange-Traded Fund
+$389.633

Principales ventas

Q4 2025
1. IVV Ishares Core S&P 500 Etf
−$660.975,09
2. IBDQ Ishares Ibonds Dec 2025 Term Corporate Etf
−$583.652
3. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf
−$162.251,22
4. CVX Chevron Corporation
−$112.627,26
5. IVW Ishares S&P 500 Growth Etf
−$92.444,92

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+4,89%
$131,64 M. 99,71%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
+12,50%
$379.501 0,29%

Asignación sectorial (acciones)

Adg Wealth Management Group Q4 2025 Resumen de presentación

Adg Wealth Management Group, LLC presentó su informe 13F para Q4 2025 el January 15, 2026. La cartera total fue de 132.01 M, lo que refleja un cambio del +4,91% respecto al trimestre anterior, abarcando 41 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 83,2% de la cartera, con Technology como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 12 nuevas posiciones y 1 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q4 2025 de Adg Wealth Management Group

Adg Wealth Management Group presentó el Formulario 13F-HR para el período Q4 2025 el 15/01/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q4 2025, Adg Wealth Management Group reportó un valor de cartera gestionada de 132,01 M., que comprende 41 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Adg Wealth Management Group durante Q4 2025, visite la página de Adg Wealth Management Group Análisis de Cartera.