🎉 Gründungsmitglied Beta — Tritt unserem Discord bei und erhalte 3 Monate Pro kostenlos. Mehr erfahren →
S&P 500: 763,96 -1,2% NASDAQ 100: 704,47 -2,9% Dow Jones: 534,08 -0,5%

Adg Wealth Management Group - Q4 2025 13F-Meldungen

AD

Adg Wealth Management Group, LLC

CIK: 0002053824
Adresse: Louisiana Metairie 433 Metairie Road Suite 500
132,01 Mio. $
Portfolio-Wert
41
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q4 2025
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 27.07.2026

Portfolio Übersicht (Q4 2025)

Komplette Portfolio-Analyse ansehen

Top Käufe

Q4 2025
1. XLU Utilities Select Sector Spdr Fund
+$1,85 Mio.
2. IBDS Ishares Ibonds Dec 2027 Term Corporate Etf
+$575.970
3. IVE Ishares S&P 500 Value Etf
+$509.814,56
4. IBDT Ishares Ibonds Dec 2028 Term Corporate Etf
+$509.100
5. BOND Pimco Active Bond Exchange-Traded Fund
+$389.633

Top Verkäufe

Q4 2025
1. IVV Ishares Core S&P 500 Etf
−$660.975,09
2. IBDQ Ishares Ibonds Dec 2025 Term Corporate Etf
−$583.652
3. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf
−$162.251,22
4. CVX Chevron Corporation
−$112.627,26
5. IVW Ishares S&P 500 Growth Etf
−$92.444,92

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+4,89%
$131,64 Mio. 99,71%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
+12,50%
$379.501 0,29%

Sektor Allokation (Aktien)

Adg Wealth Management Group Q4 2025 Filing Übersicht

Adg Wealth Management Group, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q4 2025 am January 15, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 132.01 M, was einer Veränderung von +4,91% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 41 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 83,2% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 12 neue Positionen und 1 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Adg Wealth Management Group’s Q4 2025 Filing

Adg Wealth Management Group hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q4 2025 am 15.01.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q4 2025-Einreichung meldete Adg Wealth Management Group einen verwalteten Portfoliowert von 132,01 Mio., bestehend aus 41 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Adg Wealth Management Group während Q4 2025 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Adg Wealth Management Group Portfolioanalyse-Seite.