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Adg Wealth Management Group - Q1 2026 Presentaciones 13F

AD

Adg Wealth Management Group, LLC

CIK: 0002053824
Dirección: Louisiana Metairie 433 Metairie Road Suite 500
144,72 M. $
Valor de cartera
50
Activos retenidos
Período de informe: Q1 2026
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 23/10/2026

Resumen de cartera (Q1 2026)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q1 2026
1. IVE Ishares S&P 500 Value Etf
+$6,75 M.
2. TOTL Spdr Doubleline Total Return Tactical Etf
+$4,15 M.
3. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf
+$1,18 M.
4. JEPI Jpmorgan Equity Premium Income Etf
+$766.651,88
5. IBDU Ishares Ibonds Dec 2029 Term Corporate Etf
+$591.386

Principales ventas

Q1 2026
1. XLU Utilities Select Sector Spdr Fund
−$3,7 M.
2. AGG Ishares Core Us Aggregate Bond Etf
−$355.872
3. DIA Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust
−$286.250

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+9,64%
$144,32 M. 99,73%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
+4,55%
$396.778 0,27%

Asignación sectorial (acciones)

Adg Wealth Management Group Q1 2026 Resumen de presentación

Adg Wealth Management Group, LLC presentó su informe 13F para Q1 2026 el April 21, 2026. La cartera total fue de 144.72 M, lo que refleja un cambio del +9,62% respecto al trimestre anterior, abarcando 50 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 81,8% de la cartera, con Energy como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 12 nuevas posiciones y 3 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q1 2026 de Adg Wealth Management Group

Adg Wealth Management Group presentó el Formulario 13F-HR para el período Q1 2026 el 21/04/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q1 2026, Adg Wealth Management Group reportó un valor de cartera gestionada de 144,72 M., que comprende 51 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Adg Wealth Management Group durante Q1 2026, visite la página de Adg Wealth Management Group Análisis de Cartera.