US-Aktien erholten sich am Montag und schlossen nahe den Tageshöchstständen, da die Erwartungen an eine Einigung zwischen den USA und dem Iran wuchsen. Trotz Präsident Trumps Drohung, alle Schiffe zu zerstören, die die US-Blockade in der Straße von Hormus behindern, schlug die Marktstimmung in Optimismus um.
Der S&P 500 stieg um über 1 Prozent und glich alle Verluste seit Beginn des Iran-Konflikts aus, was eine Rückkehr der Risikobereitschaft signalisierte. Der Dow Jones Industrial Average legte über 300 Punkte zu, während der Nasdaq Composite um 1,2 Prozent stieg. Technologieaktien schnellten in die Höhe, wobei Softwarewerte ihren größten Tagesgewinn seit fast einem Jahr verzeichneten und als Haupttreiber für den breiteren Marktaufschwung fungierten.
Trump erklärte während des Montagshandels, dass angemessene Vertreter des Iran am Morgen angerufen hätten, um den Wunsch nach einer Einigung zu bekunden, was das Marktvertrauen stärkte. Zuvor hatten die USA eine totale Blockade für den gesamten Schiffsverkehr in und aus iranischen Häfen angekündigt und vor gewaltsamen Maßnahmen gegen iranische Schiffe in der Nähe der Blockadezone gewarnt. Der Iran reagierte mit der Drohung, alle Häfen am Persischen Golf ins Visier zu nehmen, sollten seine Energieanlagen angegriffen werden.
Die Ölpreise zogen sich am Montag von der 100-Dollar-pro-Fass-Marke zurück, nachdem Trump bekannt gegeben hatte, dass am Vortag 34 Schiffe die Straße von Hormus passiert hatten. Brent-Rohöl schloss nahe 98 Dollar pro Fass, und die Futures für West Texas Intermediate stiegen um 1,4 Prozent auf 97,94 Dollar pro Fass. Der Markt interpretierte die US-Blockade als Verhandlungstaktik, was einen weiteren Anstieg der Ölpreise verhinderte.
Die Berichtssaison begann offiziell mit Goldman Sachs, das einen höheren als erwarteten Gewinn meldete, obwohl die Aktie leicht nachgab. Große Finanzinstitute wie Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan Chase und Morgan Stanley werden als Nächste ihre Ergebnisse veröffentlichen. Die Märkte erwarten allgemein, dass die Unternehmen im S&P 500 einen Gewinnzuwachs von 12,6 Prozent im Jahresvergleich verzeichnen werden, was möglicherweise das sechste Quartal in Folge mit zweistelligem Wachstum markiert.
Betrachtet man die wichtigsten Indizes am Montag, stieg der Dow Jones Industrial Average um 301,68 Punkte oder 0,63 Prozent auf 48.218,25. Der Nasdaq Composite legte 280,84 Punkte oder 1,23 Prozent auf 23.183,74 zu. Der S&P 500 stieg um 69,35 Punkte oder 1,02 Prozent auf 6.886,24. Der Philadelphia Semiconductor Index gewann 149,70 Punkte oder 1,68 Prozent auf 9.039,52, und der NYSE FANG+ Index stieg um 189,95 Punkte oder 1,27 Prozent auf 15.171,72. Die Mehrheit der 11 S&P-500-Sektoren legte zu, angeführt von Finanzen und Informationstechnologie, während Versorger und Basiskonsumgüter niedriger schlossen.
Unter den Mega-Cap-Technologieaktien im NYSE FANG+ Index gewann Meta 0,74 Prozent, Alphabet stieg um 1,28 Prozent, Microsoft schnellte um 3,64 Prozent in die Höhe und Amazon legte 0,63 Prozent zu, während Apple um 0,49 Prozent nachgab. Der Philadelphia-Semiconductor-Sektor schloss allgemein höher. Advanced Micro Devices stieg um 0,73 Prozent, Broadcom gewann 2,21 Prozent, Nvidia legte 0,36 Prozent zu, Qualcomm stieg um 2,48 Prozent und Micron Technology kletterte um 1,42 Prozent. Applied Materials war eine Ausnahme und fiel um 0,94 Prozent. Taiwanische ADRs zeigten gemischte Ergebnisse: Advanced Semiconductor Engineering schnellte um 6,88 Prozent in die Höhe und Chunghwa Telecom gewann leicht um 0,07 Prozent, während Taiwan Semiconductor Manufacturing Company um 0,28 Prozent und United Microelectronics Corporation um 0,41 Prozent fielen.
Unternehmensnachrichten: Goldman Sachs meldete einen Gewinnanstieg im ersten Quartal von 19 Prozent im Jahresvergleich. Die Bank erzielte ihre zweitbeste Quartalsleistung aller Zeiten, angetrieben durch starke Handels- und Investmentbanking-Geschäfte angesichts der Marktvolatilität. Schwächere als erwartete Ergebnisse im Fixed-Income-Geschäft belasteten jedoch die Aktie, die um 1,87 Prozent fiel. Oracle-Aktien sprangen um über 12 Prozent auf 155,62 Dollar und wurden zu einem der prozentual stärksten Gewinner im S&P 500, nachdem das Unternehmen auf seinem Customer Edge Summit seine KI-Technologien für den Versorgungssektor präsentiert hatte. Intel-Aktien stiegen um 4,49 Prozent auf 65,18 Dollar und markierten damit die neunte Handelssession in Folge mit Gewinnen. SanDisk schnellte um fast 12 Prozent auf 952,50 Dollar, bevor es am 20. April vor Marktöffnung in den Nasdaq-100-Index aufgenommen wird und das Softwareunternehmen Atlassian ersetzt. CoreWeave kletterte um über 8 Prozent auf 110,27 Dollar und setzte den starken Schwung der Vorwoche fort, der durch Aufträge für KI-Infrastruktur angetrieben wurde, wodurch der kumulierte Gewinn der vergangenen Woche auf 24 Prozent stieg.
Wall-Street-Analysten merkten an, dass, obwohl die geopolitischen Risiken hoch bleiben, Anleger allgemein Verhandlungsspielraum wahrnehmen, was zur Stabilisierung der Marktstimmung beiträgt. Keith Lerner, Co-Chefanlageberater bei Truist, deutete an, dass sich der Marktfokus allmählich wieder auf die Unternehmensfundamentals verlagert, wobei Technologie- und KI-Sektoren die Haupttreiber des Bullenmarkts bleiben. Der Fundstrat-Strategist Tom Lee schlug vor, dass sich möglicherweise ein Marktboden gebildet hat, und sagte voraus, dass der S&P 500 innerhalb der nächsten sechs Monate neue Allzeithochs herausfordern könnte. Der erfahrene Strategist Ed Yardeni beobachtete ebenfalls, dass sich der Markt an die Unsicherheiten des Nahostkonflikts anpasst, und zog Parallelen zur anfänglichen Marktreaktion auf den Russland-Ukraine-Krieg. Zudem hob Goldman Sachs hervor, dass Energieaktien eine attraktive Anlage bleiben, wenn die Ölpreise relativ hoch bleiben, und identifizierte mehrere Öl- und Energiedienstleistungsunternehmen mit weiterem Aufwärtspotenzial.